Làm cách nào để đánh dấu đường dẫn là mặc định cho hoạt động của quản trị viên?

Applicable plans

Sprout Blossom Garden Estate Forest

Đường ống mặc định là gì?

Quy trình được hầu hết các đại diện bán hàng trong nhóm sử dụng phổ biến nhất phải được đặt làm quy trình mặc định.

Đây là đường dẫn được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến Quản trị viên như

- Di chuyển dữ liệu

- Thêm giao dịch qua API

- Xóa

- Hạ cấp

Chỉ Quản trị viên mới có thể đánh dấu đường dẫn làm mặc định cho toàn bộ tài khoản.

Làm cách nào để tạo một đường dẫn làm mặc định?

Để đánh dấu một đường dẫn là mặc định,

Cài đặt quản trị viên > Trường tùy chỉnh > Đường dẫn .
Chỉnh sửa đường dẫn bạn chọn.
Bật hộp kiểm Đánh dấu làm mặc định .
Nhấn biểu tượng đánh dấu để lưu thay đổi.
Ở cuối thẻ quy trình, bạn sẽ thấy nhãn 'Được đánh dấu là mặc định' .

Các phân khúc khác nhau bị ảnh hưởng là gì? - Sự va chạm

Tất cả các cài đặt 'chỉ' có thể truy cập của quản trị viên sẽ tự động coi đường dẫn này là mặc định.

Các lĩnh vực cần lưu ý là:

Di chuyển dữ liệu:

Trong quá trình di chuyển, nhiều quy trình giao dịch từ CRM trước đó sẽ được

được nhập khẩu vào Freshales.

Nếu các quy trình tương tự tồn tại trong tài khoản Freshsale của bạn, các giao dịch sẽ được thêm vào

các đường ống tương ứng.

Nếu không, các quy trình mới sẽ được tạo và các giao dịch sẽ được chuyển sang quy trình đó.

Ví dụ: giả sử bạn đang di chuyển từ Pipedrive sang FS .

Và trong Pipedrive bạn có 4 đường ống khác nhau đang được sử dụng. Sau khi di chuyển, tất cả 4 quy trình đều được di chuyển thành công sang FS mà không có thay đổi nào trong các giai đoạn hoặc giao dịch thỏa thuận.

2. Tạo giao dịch qua API:

Các giao dịch được tạo theo quy trình được đề cập trong mã API.

Nếu không được chỉ định, tất cả giao dịch sẽ được thêm vào quy trình mặc định của quản trị viên.

3. Xóa :

Tất cả các giao dịch của quy trình đã xóa sẽ được thêm vào giai đoạn 1 của quy trình mặc định

4. Hạ cấp:

Chỉ có đường dẫn được đánh dấu là mặc định tại thời điểm hạ cấp mới được

giữ lại.

Trước khi hạ cấp, giả sử bạn có 2 đường dẫn:

Quy trình 1: Mới, Đã liên hệ, Demo, Đàm phán, Thắng/Thua

Quy trình 2: Mới, Đã thêm vào giỏ hàng, Đã đặt hàng, Thực hiện thanh toán, Đã giao hàng, Thắng/Thua

Và Đường ống 1 được đặt làm mặc định.

Khi hạ cấp, chỉ tồn tại đường dẫn mặc định, tức là Đường ống 1. Tất cả ưu đãi từ

Đường ống 2 được thêm vào giai đoạn 'Mới' của Đường ống 1.

Điều gì xảy ra nếu tôi có hơn 10 quy trình trong CRM trước đây?

Trong quá trình di chuyển, 10 quy trình đầu tiên của bạn sẽ được di chuyển như vậy.

Tất cả giao dịch từ các quy trình còn lại sẽ được thêm vào giai đoạn Mới (đầu tiên) của quy trình Mặc định.