Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể cần tùy chỉnh thông tin trên thẻ giao dịch dựa trên yêu cầu bán hàng của tổ chức bạn. Freshsale cho phép tùy chỉnh thẻ giao dịch dựa trên yêu cầu về quy trình bán hàng của tổ chức.
Tùy chỉnh thẻ giao dịch
Người dùng có quyền truy cập vào cài đặt quản trị viên (quản trị viên/quản trị viên tài khoản) có thể thiết lập tùy chỉnh này. Người dùng quản trị có thể chọn hiển thị thông tin cụ thể thay vì thông tin mặc định trên thẻ giao dịch, ví dụ: hiển thị số lượng đơn vị sản phẩm/dịch vụ thay vì tổng doanh thu giao dịch mặc định, hiển thị tên sản phẩm/dịch vụ, v.v.
Tính năng này đảm bảo rằng người dùng truy cập đúng thông tin giao dịch và cải thiện năng suất của họ.
Lưu ý: Tùy chỉnh thẻ giao dịch là cài đặt cấp quy trình
Hiện tại, các trường mặc định trong thẻ giao dịch là 'giá trị giao dịch', 'tên tài khoản' và 'ngày kết thúc dự kiến'.
Thẻ giao dịch có thể được tùy chỉnh thông qua Cài đặt quản trị > Quy trình HOẶC Mô-đun giao dịch > Cài đặt trang .
Để tùy chỉnh thẻ Giao dịch thông qua Cài đặt quản trị > Quy trình
1. Đi tới Cài đặt quản trị viên > Đường dẫn . Thao tác này sẽ mở trang cài đặt Đường ống
2. Cài đặt 'Tùy chỉnh thẻ giao dịch' được liệt kê trong 'Đặt làm đường dẫn mặc định'. Tùy chọn này sẽ có sẵn trong mọi Đường ống
Lưu ý: 'Tùy chọn thẻ giao dịch tùy chỉnh chỉ khả dụng trên các tài khoản đã đăng ký gói hiện hành. Tham khảo phần kế hoạch áp dụng để biết thêm chi tiết.
3. Nhấp vào 'Tùy chỉnh thẻ giao dịch'
4. Thao tác này sẽ mở ra thanh trượt Tùy chỉnh thẻ giao dịch
5. Danh sách các trường giao dịch được hiển thị với tiêu đề 'Các trường đã chọn'. Bỏ chọn trường giao dịch khỏi danh sách này để xóa nó
6. Tất cả các trường giao dịch khác được liệt kê bên dưới, dưới tiêu đề nhóm tương ứng, ví dụ: Thông tin cơ bản, Trường ẩn, bất kỳ nhóm nào khác do người dùng tạo. Việc chọn hộp trên một trường từ danh sách này sẽ tự động di chuyển nó vào danh sách 'Các trường đã chọn'
Lưu ý:
1. Danh sách 'Các trường đã chọn' hiển thị các trường sẽ xuất hiện trên thẻ giao dịch
2. Có thể thực hiện thay đổi bằng cách chọn/bỏ chọn các trường, in đậm/bỏ in đậm phông chữ của trường và thay đổi thứ tự của các trường
3. Thứ tự của các trường các trường trong danh sách đã chọn có thể được thay đổi thông qua tùy chọn kéo và thả
7. Để đánh dấu một trường có phông chữ đậm trên thẻ giao dịch, hãy chọn trường từ những trường được liệt kê trong 'Các trường đã chọn'. Chỉ có một trường có thể được in đậm tại bất kỳ thời điểm nào. Không bắt buộc phải in đậm trường
-
Để làm cho một trường xuất hiện với phông chữ đậm, hãy nhấp vào 'Làm đậm giá trị của trường này'
-
Để bỏ in đậm một trường, hãy di chuột lên trường đó và nhấp vào 'Bỏ in đậm
8. Bắt buộc phải chọn tối thiểu 1 trường và tối đa 4 trường thuộc bất kỳ loại nào để hiển thị trên thẻ.
Để tùy chỉnh Thẻ giao dịch thông qua Mô-đun giao dịch > Cài đặt trang
1. Mở Mô-đun Giao dịch > Cài đặt Trang . Nhấp vào tùy chọn 'Tùy chỉnh thẻ giao dịch'
LƯU Ý: Để tùy chọn này được liệt kê, tài khoản cần phải được đăng ký gói hiện hành. Tham khảo phần Kế hoạch áp dụng để biết chi tiết
2. Thao tác này sẽ mở thanh trượt 'Tùy chỉnh thẻ giao dịch'
3. Tham khảo điểm 4 của phần trước 'Để tùy chỉnh thẻ Giao dịch thông qua Cài đặt quản trị viên > Quy trình' và làm theo hướng dẫn từng bước để sửa đổi thẻ giao dịch.
Sau khi tùy chỉnh Thẻ Deal sẽ hiển thị như sau:
Lưu ý: Khi thẻ giao dịch được tùy chỉnh, thứ tự của các trường hiển thị trên thẻ giao dịch sẽ được duy trì trong chế độ xem thanh trượt giao dịch
Thiết lập giá trị tóm tắt theo từng giai đoạn
Với tư cách là quản trị viên, khi tùy chỉnh Thẻ giao dịch, bạn cũng có thể muốn Thiết lập giá trị tóm tắt theo từng giai đoạn cho giai đoạn giao dịch dựa trên giá trị số được chọn trên thẻ giao dịch. ví dụ: Nếu số lượng sản phẩm được hiển thị trên thẻ giao dịch, bạn cũng muốn hiển thị tổng hợp sản phẩm cho từng giai đoạn giao dịch.
Freshsale cho phép người dùng 'Thiết lập giá trị tóm tắt theo từng giai đoạn' dựa trên yêu cầu bán hàng của tổ chức. Người dùng có quyền truy cập vào cài đặt quản trị viên (quản trị viên/quản trị viên tài khoản) có thể thiết lập tùy chỉnh này. Người dùng quản trị có thể chọn hiển thị số tổng hợp của trường giao dịch bằng số trên mỗi giai đoạn giao dịch thay vì thông tin mặc định. Tính năng này đảm bảo rằng người dùng truy cập đúng thông tin giao dịch để cải thiện năng suất của họ.
Lưu ý: Thiết lập giá trị tóm tắt theo giai đoạn là cài đặt cấp Quy trình
Hiện tại, giá trị tóm tắt theo giai đoạn được hiển thị khi di chuột trên mỗi giai đoạn giao dịch. Các giá trị mặc định hiện tại là 'Doanh thu dự báo', 'Tổng doanh thu' và 'Số lượng giao dịch' cho từng giai đoạn.
Để thay đổi giá trị tóm tắt theo từng giai đoạn thành trường lựa chọn
1. Mở mô-đun Giao dịch > Cài đặt trang , chọn 'Đặt giá trị tóm tắt theo giai đoạn' từ trình đơn thả xuống
2. Thao tác này sẽ mở trang cài đặt quản trị quy trình với thanh trượt 'Chỉnh sửa quy trình' đang mở. Trong 'Tóm tắt giai đoạn theo', hãy chọn một trường từ danh sách thả xuống của các trường giao dịch. Đảm bảo chọn trường giao dịch thuộc loại số. Nhấp vào để lưu.
3. Giá trị tích lũy của trường đã chọn được hiển thị dưới tên của từng giai đoạn giao dịch trong chế độ xem kênh giao dịch .
4. Đối với mỗi giai đoạn giao dịch, việc nhấp vào 'Xem chi tiết' sẽ hiển thị danh sách tất cả các giá trị, chẳng hạn như giá trị tổng hợp của trường đã chọn, Doanh thu dự báo, Tổng doanh thu và Số lượng giao dịch trong giai đoạn giao dịch đó.
Lưu ý:
1.'Giá trị tóm tắt theo giai đoạn' là một giá trị số và do đó trường được chọn phải thuộc loại số
2.'Tùy chỉnh thẻ giao dịch' và 'Đặt giá trị tóm tắt theo giai đoạn' là hai cài đặt riêng biệt. Người dùng quản trị có thể chọn chỉ tùy chỉnh Thẻ giao dịch mà không thiết lập giá trị tóm tắt theo từng giai đoạn và ngược lại.
Vai trò và quyền
Khi quản trị viên thay đổi quyền truy cập cấp trường cho một vai trò, thông qua quyền giao dịch,/những người dùng thuộc vai trò đó sẽ mất quyền truy cập vào/các trường đó. Do đó, người dùng cũng sẽ mất quyền truy cập vào các trường đó trên thẻ giao dịch. Các trường này sẽ không hiển thị trên thẻ giao dịch.
Thông tin hạ cấp
Trong trường hợp hạ cấp gói, quyền truy cập vào các tính năng này sẽ bị mất và các trường mặc định sẽ được khôi phục.