Làm cách nào để định cấu hình nhiều quy trình giao dịch?

Applicable plans

Sprout Blossom Garden Estate Forest

Với tư cách là Quản trị viên, bạn có thể thiết lập nhiều quy trình để đáp ứng quy trình bán hàng của

Chu kỳ bán hàng của mỗi đội bán hàng
Lãnh thổ khác nhau
Sản phẩm và dịch vụ khác nhau
Bán hàng ra nước ngoài hoặc trong nước

đến tên một vài.

Làm thế nào để bắt đầu?

Dù quy trình bán hàng của bạn có thể là gì, để thiết lập một kênh bán hàng mới, hãy làm theo các bước sau:

Đăng nhập với tư cách quản trị viên .

Nhấp vào Cài đặt quản trị > Trường tùy chỉnh > Quy trình .

Tất cả các đường dẫn hiện có của bạn xuất hiện ở đây.

Nhấp vào nút Thêm đường dẫn mới hoặc biểu tượng + .

Trong thẻ mới xuất hiện

- Đặt tên cho đường dẫn của bạn

- Dân số các giai đoạn

- Sắp xếp lại các giai đoạn quá

Thắng và Thua là các giai đoạn mặc định cho mọi quy trình mới được thêm vào.

Để đặt quy trình của bạn làm mặc định cho quản trị viên, hãy bật hộp kiểm Đánh dấu là mặc định . Nhấn vào đây để biết thêm về điều này.
Bạn có thể quay lại và chỉnh sửa quy trình bằng biểu tượng Chỉnh sửa .

Ghi chú:

Đường ống

- Giới hạn tối đa: 10

2. Giai đoạn

- Không giới hạn, không có giới hạn về số lượng giai đoạn trên mỗi đường ống. Tuy nhiên, ít nhất phải có ít nhất 3 giai đoạn (bao gồm Thắng & Thua).

Tôi có thể tạo hai đường dẫn có cùng tên không?

KHÔNG! Mỗi đường ống nên có một tên duy nhất. Tuy nhiên, họ có thể có những giai đoạn giống nhau.

Tôi có thể có hai giai đoạn tương tự cho một quy trình nhất định không?

KHÔNG! Mỗi giai đoạn trong một đường ống phải có một tên duy nhất.

Tôi có thể chỉnh sửa nhiều kênh cùng lúc không?

Đúng! Bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi tên, thêm, đổi tên hoặc xóa các giai đoạn của nhiều đường ống song song.

Khi đã định cấu hình thành công quy trình của mình, bạn có thể xem chúng trong tab Giao dịch.

Giờ đây, bạn có thể thêm giao dịch vào quy trình bán hàng có liên quan của họ, giúp đại diện bán hàng xem và làm việc với một nhóm giao dịch tập trung.