Sao chép một giao dịch, mở lớp phủ với dữ liệu của giao dịch được điền sẵn vào tất cả các trường giao dịch. Bạn có thể chỉnh sửa một số giá trị trong các trường và lưu giao dịch được sao chép dưới dạng giao dịch mới. Điều này giúp bạn không phải nhập dữ liệu theo cách thủ công khi các giao dịch chia sẻ thông tin tương tự như tài khoản chung, chủ sở hữu, sản phẩm, giá trị giao dịch, v.v. Bạn cũng có thể xóa các giao dịch trong nháy mắt hàng loạt hoặc riêng lẻ.
Để sao chép một giao dịch,
- Nhấp vào giao dịch để truy cập trang chi tiết của giao dịch và chọn biểu tượng Thêm/more .
- Chọn tùy chọn Sao chép/clone .
- Trong lớp phủ Giao dịch sao/clone deal chép, hãy chỉnh sửa các trường mong muốn.
- Nhấn Lưu/save khi bạn hoàn tất.
Giao dịch được thêm dưới dạng giao dịch mới và có thể được tìm thấy trên trang xem danh sách Giao dịch .
Để xóa một giao dịch,
- Nhấp vào giao dịch để truy cập trang chi tiết của giao dịch và chọn biểu tượng Thêm/add .
- Chọn tùy chọn Xóa/delete .
-
Trong hộp nhật ký dia xuất hiện, bấm Có/yes để xác nhận.
Bạn cũng có thể Sao chép và Xóa/Clone and Delete các giao dịch từ trang xem danh sách giao dịch bằng cách nhấp vào biểu tượng Thêm/more bên cạnh trường Ngày kết thúc dự kiến/Expected close date . Ngoài ra, bạn có thể thực hiện tương tự từ trang chi tiết của người liên hệ hoặc tài khoản/contact or account mà giao dịch được liên kết.