Freshsale cho phép bạn liên kết các liên hệ của nhiều công ty trong một giao dịch.
Giả sử bạn tạo một giao dịch với Account Knight&co. Thỏa thuận này bao gồm sự cộng tác của hai người liên hệ Zach từ cùng một công ty và Kiera từ Madison Inc. Bạn cần phải,
- Nhấp vào nút thêm nhanh giao dịch.
- Thêm lớp phủ giao dịch xuất hiện.
- Thêm tên Giao dịch và các thông tin bắt buộc khác.
- Chọn tên tài khoản là Knight&co.
- Tìm kiếm Zach và liên hệ từ Knight&co. được liệt kê. Bạn có thể thêm thông tin này vào liên hệ. Khi bạn tìm kiếm, Freshsale cung cấp chi tiết email và tài khoản để bạn chọn liên hệ phù hợp.
- Lặp lại tương tự cho Kiera.
- Nhấp vào Save để lưu.