Các lĩnh vực giao dịch là gì? Làm thế nào để tùy chỉnh chúng?

Applicable plan

Sprout Blossom Garden EstateForest

Thông tin của giao dịch được lưu trong các nhóm sau:

Thông tin cơ bản

Điều này bao gồm tất cả các trường giao dịch mặc định do Freshsale cung cấp có thể được điền thủ công thông qua các biểu mẫu giao dịch và trong quá trình nhập hoặc tự động sử dụng Freshsale cho Web .

Đây là danh sách các trường.

Tên trường

Sự miêu tả

Tên giao dịch

Tên giao dịch
Ví dụ: Nâng cấp cao cấp

Giá trị giao dịch

Tiềm năng giao dịch bằng đô la
Ví dụ: $5000

Kiểu

Loại thỏa thuận,
ví dụ: Giao dịch mới, nâng cấp đăng ký, v.v.

Ngày Đóng dự kiến

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch.

Ngày kết thúc

Ngày kết thúc giao dịch.

Sản phẩm

Sản phẩm ưu đãi dành cho
ví dụ: Widget books

Tình trạng thanh toán

Phương thức thanh toán cho giao dịch (Trực tuyến/Ngoại tuyến)

Xác suất

Xác suất thắng giao dịch
Ví dụ: 70%

Người sở hữu

Chủ sở hữu được giao cho thương vụ
Ví dụ: Rebecca Moris

Quy trình giao dịch

Đường dẫn mà các giao dịch thuộc về

Ví dụ: Bán hàng thương mại điện tử

Giai đoạn giao dịch

Giai đoạn giao dịch của bạn hiện đang ở giai đoạn
Ví dụ: Đàm phán

Tài khoản

Tài khoản mà giao dịch được liên kết với
Ví dụ: Cooper Myers Co

Danh bạ liên quan

Các địa chỉ liên hệ trong giao dịch mà tài khoản được liên kết với
Ví dụ: Roy Macklemore

Nguồn

Nguồn của giao dịch–nó đến từ đâu
Ví dụ: Email

Chiến dịch

Chiến dịch đã đạt được thỏa thuận này
Ví dụ: Hội thảo trên web

thông tin thêm

Điều này bao gồm các trường tùy chỉnh nắm bắt thông tin bổ sung về giao dịch, chẳng hạn như Sản phẩm đã sử dụng, Sản phẩm phù hợp, Yêu cầu của doanh nghiệp, v.v. Các trường tùy chỉnh có thể được điền thủ công thông qua biểu mẫu giao dịch hoặc trong quá trình nhập và tự động sử dụng Freshsale cho Web .

Để tùy chỉnh các trường giao dịch,

Đi tới Cài đặt quản trị > Cài đặt giao dịch/Admin Settings > Deal Settings. .
Nhấp vào biểu tượng bên cạnh một trường và nhấp vào biểu tượng.
Trong lớp phủ Trường chỉnh sửa/Edit Field ,
1. Bạn có thể chỉnh sửa Nhãn trường/Field Label và thêm Tooltip và Placeholder text . Không thể chỉnh sửa Tên nội bộ và loại trường cho các trường mặc định . Tuy nhiên, chúng có thể được chỉnh sửa cho custom fields . Bạn cũng có thể di chuyển trường sang nhóm bạn chọn bằng cách chọn từ danh sách thả xuống Nhóm hoặc nhóm phụ.
2. Bạn có thể định cấu hình các thuộc tính trường như đặt trường này thành trường bắt buộc, trường chỉ đọc, trường duy nhất và cũng có thể chọn hiển thị trường trong biểu mẫu thêm nhanh.
  Nếu bạn đã chọn loại trường là Multiselect, Checkbox hoặc Radio, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các lựa chọn hiện có và thêm những lựa chọn mới bằng cách nhấp vào nút Thêm lựa chọn/Add choice .
Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào .