Cách tạo giao dịch trong khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Freshsale cho phép bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng và thêm giao dịch cho họ trong một lớp phủ duy nhất, giúp bạn tránh khỏi việc phải tạo giao dịch riêng cho những người liên hệ mới được chuyển đổi.

Để tạo một thỏa thuận,

Đi đến trang chi tiết về khách hàng tiềm năng/lead mà bạn muốn chuyển đổi.
Nhấp vào nút Chuyển đổi/convert .
Trong lớp phủ Chuyển đổi khách hàng tiềm năng/Convert Lead , bạn sẽ thấy Họ/Last name được điền sẵn. Nếu có Tên , Email và Tên công ty/First name, Email and Company Name thì các trường này cũng được điền sẵn. Nếu các trường trống, hãy nhập dữ liệu thích hợp. Hãy nhớ rằng tất cả các trường bắt buộc về liên hệ, tài khoản và giao dịch đều là bắt buộc để chuyển đổi và tạo giao dịch. Các trường bắt buộc này sẽ được liệt kê trong lớp phủ chuyển đổi khách hàng tiềm năng để đại lý bán hàng điền vào một chế độ xem duy nhất và tạo bản ghi với thông tin bắt buộc.
Để tạo giao dịch, hãy chọn hộp kiểm tạo giao dịch cho người liên hệ/create a deal for the contact .
Đặt tên cho deal ở Deal Name/Deal Name. .
Nhập giá trị Giao dịch/Deal value (bằng đô la).
Chọn quy trình bán hàng mà giao dịch phải được thêm vào từ trình đơn thả xuống Quy trình giao dịch/Deal Pipeline .
Cung cấp ngày kết thúc dự kiến/Expected close date cho giao dịch bằng cách sử dụng bộ chọn ngày.
Chọn giai đoạn Giao dịch từ trình đơn thả xuống. Bạn có thể thêm các giai đoạn tùy chỉnh/add custom stages ngoài các giai đoạn được liệt kê trong trình đơn thả xuống.
Nhấp vào Chuyển đổi/Convert khi bạn hoàn tất.

Bạn có thể tìm thấy giao dịch mới được tạo trên trang chi tiết của người liên hệ/contact và tài khoản/account được liên kết với giao dịch (nếu có) cũng như trong trang xem danh sách Giao dịch/Deals .