Cách tạo giao dịch

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Ưu đãi là cơ hội bán hàng mà bạn đạt được với khách hàng của mình. Trong Freshsale, bạn có thể tạo giao dịch,

Từ thanh Tác vụ nhanh/Quick actions
Sử dụng nút Thêm giao dịch/add deal trong tab Giao dịch
Khi bạn chuyển đổi/convert khách hàng tiềm năng đủ điều kiện thành địa chỉ liên hệ.
Trong khi xem một tài khoản hoặc trang chi tiết của một liên hệ/viewing an account or a contact's .

Đây là danh sách các trường mặc định do Freshsale cung cấp. Bạn luôn có thể tạo các trường tùy chỉnh để nắm bắt thông tin bổ sung cho các giao dịch.

Lưu ý: Tên tài khoản, Tên giao dịch và Giá trị giao dịch là các trường bắt buộc đối với người dùng đã đăng ký trước ngày 28 tháng 6 năm 2017. Nếu bạn là người dùng Bất động sản hoặc Khu vườn, bạn có tùy chọn hủy ủy quyền Tên tài khoản.
Đối với tất cả các đăng ký sau ngày 28 tháng 6 năm 2017, tên Tài khoản là tùy chọn.

Để tạo một thỏa thuận,

Đi tới lớp phủ Thêm giao dịch/add deals bằng cách sử dụng bất kỳ cách nào được liệt kê ở trên.
Nhập chi tiết giao dịch trong phần Thông tin cơ bản và Thông tin bổ sung/Basic Information and Additional Information (nếu có).
Nhấp vào Lưu/save khi bạn hoàn tất.

Bạn có thể tìm thấy giao dịch đã tạo trên trang xem danh sách Giao dịch/deals . Giao dịch cũng có thể được tìm thấy trên trang chi tiết của các liên hệ/contacts liên quan đến giao dịch. Và cả trên trang chi tiết của tài khoản/account chứa giao dịch.