Cách lọc giao dịch theo chủ sở hữu trong chế độ xem kênh
Là người quản lý bán hàng, bạn muốn xem hiệu suất của từng thành viên trong nhóm ở cấp độ cá nhân. Cách tốt nhất để thực hiện việc này là tạo chế độ xem tùy chỉnh rồi tìm hiểu sâu hơn về chế độ xem đó. Tùy chọn mới để lọc theo trường chủ sở hữu giúp bạn thực hiện việc này mà không đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.
Các bước dưới đây sẽ giúp bạn làm điều đó:
-
Chuyển đến chế độ xem quy trình Giao dịch/Deals pipeline .
- Lọc theo chế độ xem giao dịch bạn chọn.
-
Nhấp vào trình đơn thả xuống ' Tất cả chủ sở hữu '/‘All owners’ và tất cả thành viên nhóm đang hoạt động của bạn đều được liệt kê.
- Chọn bất kỳ một tên nào và xem quy trình giao dịch của họ.
Ghi chú:
- Bạn không còn phải tạo chế độ xem tùy chỉnh riêng cho từng thành viên trong nhóm.
- Bạn có thể nhanh chóng sắp xếp giữa các chế độ xem giao dịch của mọi thành viên trong nhóm.