Cách tạo chế độ xem tùy chỉnh cho giao dịch

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Bạn không chỉ có thể sử dụng nhiều bộ lọc để tinh chỉnh các giao dịch của mình mà còn có thể lưu chúng dưới dạng chế độ xem tùy chỉnh và chia sẻ chúng với nhóm của mình. Chế độ xem tùy chỉnh có sẵn ở cả chế độ xem Danh sách và chế độ xem Kênh/List view and Funnel view của giao dịch.

Freshsale cung cấp cho bạn 4 chế độ xem tùy chỉnh mẫu,

Giao dịch bị mất/Lost deals - Liệt kê các giao dịch có giai đoạn giao dịch bị mất .
Giao dịch nguội/Cold deals - Liệt kê các giao dịch mở được tạo trước 3 tháng .
Ưu đãi hấp dẫn/Hot deals - Liệt kê các ưu đãi có giá trị ưu đãi trên $ 999 .
Giao dịch đã thắng/Won deals - Liệt kê các giao dịch có giai đoạn giao dịch là Thắng .

Phần hay nhất về chế độ xem tùy chỉnh là bạn có thể chỉnh sửa, xóa chúng và tạo bao nhiêu chế độ xem tùy thích mà không bị hạn chế.

Để tạo chế độ xem tùy chỉnh,

Chọn chế độ xem từ trang chế độ xem danh sách Giao dịch/Deals list view và sử dụng các bộ lọc bạn cần để thu hẹp danh sách giao dịch của mình. Nếu bạn muốn thêm nhiều bộ lọc hơn, hãy nhấp vào biểu tượng + bên cạnh Bộ lọc/filter .
Bạn có thể chỉnh sửa tiêu chí lọc của bất kỳ chế độ xem nào (mặc định và tùy chỉnh) và lưu các thay đổi dưới dạng chế độ xem mới bằng cách nhấp vào nút Lưu dưới dạng/save as . Tuy nhiên,
1. Bạn không thể thực hiện thay đổi đối với chế độ xem mặc định và lưu chúng. Bạn chỉ có thể lưu chúng dưới dạng chế độ xem tùy chỉnh mới.
2. Bạn có thể thực hiện thay đổi đối với bất kỳ chế độ xem tùy chỉnh nào và lưu tiêu chí lọc vào cùng chế độ xem tùy chỉnh bằng cách nhấp vào biểu tượng Lưu//save .
Trong lớp phủ Lưu dưới dạng/save as , đặt tên cho chế độ xem của bạn và chia sẻ chế độ xem với nhóm của bạn bằng cách chọn Mọi người/every one . Nếu bạn không muốn chia sẻ chế độ xem, hãy chọn Chỉ tôi/only me .

Bạn có thể tìm thấy chế độ xem mới tạo của mình trong trình đơn thả xuống Chế độ xem giao dịch.

Để chỉnh sửa chế độ xem tùy chỉnh,

Chọn chế độ xem tùy chỉnh từ chế độ xem thả xuống trong trang chế độ xem danh sách Giao dịch/Deals list view .
Nhấp vào Chỉnh sửa/editsẽ mở lớp phủ Lưu dưới dạng/save .
1. Bạn có thể đổi tên và thay đổi mức độ hiển thị của chế độ xem. Tuy nhiên, Chỉnh sửa không cho phép bạn sửa đổi các bộ lọc được sử dụng trong chế độ xem đó.
2. Nếu bạn muốn thay đổi tiêu chí lọc trong chế độ xem của mình, bạn nên chọn chế độ xem và thay đổi giá trị bộ lọc hoặc thêm bộ lọc mới và nhấp vào Lưu .

Để xóa chế độ xem tùy chỉnh,

Chọn chế độ xem từ trình đơn thả xuống và nhấp vào biểu tượng Xóa/delete .
Trong hộp thoại xuất hiện, nhấn Có/yes để xóa chế độ xem.

Freshsale cung cấp 4 chế độ xem theo mặc định/ views by default giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng.