Chế độ xem mặc định cho giao dịch là gì ?

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Lượt xem là một cách tuyệt vời để có được danh sách giao dịch được lọc dựa trên các tiêu chí nhất định. Cho dù bạn muốn lấy danh sách các giao dịch đang mở hay danh sách các giao dịch có giá trị lớn, bạn đều có thể sử dụng chế độ xem để lấy danh sách các bản ghi đã được lọc.

Freshsale cung cấp cho bạn một vài chế độ xem mặc định. Ngoài các chế độ xem mặc định này, bạn có thể tạo chế độ xem của riêng mình/create your own views và truy cập chế độ xem đó bất kỳ lúc nào từ trình đơn Chế độ xem thả xuống. Bạn cũng có thể chia sẻ các chế độ xem tùy chỉnh với nhóm của mình. Tuy nhiên, người dùng chỉ có thể xem những giao dịch mà họ có quyền truy cập/access to. .

Giao dịch mở/Open deals - Liệt kê các giao dịch vẫn đang được thực hiện.
Giao dịch của tôi/My deals - Liệt kê các giao dịch được giao cho bạn.
Giao dịch tại Lãnh thổ của tôi/My Territory deals - Liệt kê các giao dịch thuộc lãnh thổ của bạn.
Giao dịch gần đây/Recent deals - Liệt kê các giao dịch được tạo trong 30 ngày qua.

Chế độ xem tùy chỉnh

Bạn có thể tìm thấy các chế độ xem do bạn tạo hoặc được chia sẻ với bạn phía trên các chế độ xem mặc định. Freshsale cung cấp cho bạn 4 chế độ xem tùy chỉnh mẫu, dựa trên giai đoạn giao dịch và giá trị giao dịch.

Giao dịch bị mất/Lost deals - Liệt kê các giao dịch có giai đoạn giao dịch bị mất .
Giao dịch nguội/Cold deals - Liệt kê các giao dịch mở được tạo trước 3 tháng/open deals that were created before 3 months.
Ưu đãi hấp dẫn/Hot deals - Liệt kê các ưu đãi có giá trị ưu đãi lớn hơn $999 .
Giao dịch đã thắng/Won deals - Liệt kê các giao dịch có giai đoạn giao dịch là Đã thắng/won.

Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể xóa và sửa đổi các chế độ xem này bằng cách thêm các tiêu chí lọc khác từ phần Bộ lọc/Filter .

Tìm hiểu thêm về cách thêm chế độ xem tùy chỉnh cho giao dịch/add custom views for deals.