Chế độ xem kênh giao dịch và chế độ xem danh sách: Sự khác biệt là gì

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Bạn có thể xem các ưu đãi trong Freshsale ở hai chế độ xem khác nhau và quan trọng như nhau - chế độ xem Kênh/Funnel và chế độ xem Danh sách/List .

Chế độ xem kênh

Hiển thị các giao dịch theo giai đoạn của chúng trong quy trình bán hàng.
Bạn có thể kéo và thả các trường để di chuyển chúng qua các giai đoạn.
Bạn có thể chuyển đổi giữa các quy trình khác nhau và xem tiến trình giao dịch trong quy trình đó.
Bạn có thể chọn một Chủ sở hữu cụ thể trong nhóm của mình và xem xét riêng quy trình của họ.
Bạn có thể tìm thấy số lượng giao dịch và tổng giá trị của các giao dịch trong từng giai đoạn - Điều này giúp bạn có được bức tranh toàn cảnh về tiến độ của các giao dịch.
Bạn cũng có thể sắp xếp các giao dịch của mình theo giai đoạn, quy trình bán hàng , chủ sở hữu , ngày kết thúc dự kiến/stage, pipeline, owner, expected close date và thời gian chúng được tạo/created và cập nhật/updated .
Tuy nhiên, bạn không thể áp dụng bộ lọc cho giao dịch khi bạn xem chúng ở chế độ xem Kênh/Funnel .

Chế độ xem danh sách

Hiển thị các giao dịch dưới dạng danh sách có thể được sắp xếp theo giá trị giao dịch , quy trình , giai đoạn, loại hình kinh doanh , ngày kết thúc dự kiến/deal value, pipeline, stage, type of business, expected close date và thời gian chúng được tạo/created và cập nhật/updated .
Bạn có thể thu hẹp hơn nữa danh sách của mình bằng cách sử dụng kết hợp các bộ lọc, chế độ xem tùy chỉnh hoặc cả hai.
Bạn cũng có thể thêm các bộ lọc/add filters bạn chọn và lưu chúng dưới dạng chế độ xem tùy chỉnh để có thể sử dụng trong tương lai.
Các ưu đãi có thể được cập nhật và xóa hàng loạt/bulk khi bạn xem chúng dưới dạng danh sách.