Bạn có thể xem các giao dịch đang mở của mình bằng cách sử dụng chế độ xem Giao dịch mở có sẵn trong chế độ xem danh sách và chế độ xem kênh. Trong chế độ xem danh sách, bạn có thể tinh chỉnh các giao dịch đang mở của mình bằng cách sử dụng tiêu chí lọc thích hợp và chế độ xem kênh hoạt động rất tốt khi bạn muốn nhận được bản tóm tắt về các giao dịch mở của mình qua từng giai đoạn. Tùy chọn sắp xếp giống nhau cho cả hai chế độ xem, do đó, bất kể bạn sử dụng chế độ xem nào, bạn đều có thể sắp xếp chúng theo giá trị giao dịch , giai đoạn , ngày kết thúc dự kiến và thời gian khi chúng được tạo và cập nhật .
Để xem các giao dịch mở của bạn trong,
Xem danh sách:
-
Chuyển đến tab Giao dịch , nhấp vào nút Chế độ xem danh sách và chọn Mở Giao dịch từ chế độ xem thả xuống.
-
Bạn có thể sắp xếp chúng theo giá trị giao dịch , giai đoạn , ngày kết thúc dự kiến và thời gian chúng được tạo và cập nhật .
-
Bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc như Loại giao dịch , Tên tài khoản , v.v. để thu hẹp danh sách các giao dịch đang mở của mình. Bạn cũng có thể thêm bộ lọc và lưu tiêu chí bộ lọc dưới dạng chế độ xem tùy chỉnh.
Chế độ xem kênh:
-
Chuyển đến tab Giao dịch , nhấp vào nút Chế độ xem kênh và chọn Mở Giao dịch từ chế độ xem thả xuống.
- Bạn có thể tìm thấy các giao dịch đang mở của mình được liệt kê trong các giai đoạn tương ứng (cả tùy chỉnh và mặc định).
-
Bạn có thể sắp xếp các giao dịch theo giá trị , giai đoạn, ngày kết thúc dự kiến cũng như thời gian chúng được tạo và cập nhật .
-
Bạn có thể di chuyển chúng sang một giai đoạn khác, xóa chúng hoặc đánh dấu chúng là Thắng và Thua bằng cách kéo và thả các giao dịch.
Lưu ý:
Chế độ xem kênh/funnel không khả dụng trong Sprout .