Nhập sản phẩm vào Freshsale như thế nào?
Applicable plansSprout Blossom Garden EstateForest
YÊU CẦU TRƯỚC:
1. Thả xuống/Dropdown : Trong trường hợp loại trường là thả xuống, hãy đảm bảo tất cả các giá trị trong cột cụ thể đó đã có trong trường tùy chỉnh Freshsale. Nếu không, hãy tạo giá trị trước khi thêm tài khoản.
2. Tên sản phẩm là một trường duy nhất/unique . Không thể tạo nhiều tài khoản có cùng tên Sản phẩm.
Định dạng tệp được hỗ trợ : CSV và XLSX . Vui lòng chuyển đổi tất cả các tệp của bạn thành CSV hoặc XLSX trước khi thử nhập dữ liệu bằng Freshsale.
Có 4 điều quan trọng bạn cần làm để nhập tài khoản từ tệp CSV hoặc XLSX. Chúng được mô tả chi tiết dưới đây:
1. Chuẩn bị tệp CSV/ XLSX của bạn
2. Nhập tệp
3. Ánh xạ các trường
4. Nguyên nhân nhập dữ liệu không thành công
1. Chuẩn bị tệp CSV/XLSX của bạn:
Địa chỉ email của người dùng trong cột Chủ sở hữu/Owner phải giống với địa chỉ được sử dụng trong quá trình định cấu hình của người dùng cụ thể đó. Điều này sẽ đảm bảo ánh xạ chính xác trong quá trình nhập.
Kích thước tệp không được vượt quá 5 MB .
Cột bắt buộc/Required columns: Đảm bảo .CSV/.XLSX của bạn có cột bắt buộc, Tên/Name (tên sản phẩm).
Nếu bạn cần tạo các trường tùy chỉnh thì hãy tạo chúng trước khi bắt đầu nhập.
Để ánh xạ cột của bạn dưới dạng trường thả xuống/drop-down field (cả trường thả xuống mặc định và tùy chỉnh), hãy thêm các lựa chọn cho danh sách thả xuống đó trước khi bạn bắt đầu nhập.
Nếu bất kỳ trường nào là trường có nhiều lựa chọn thì các giá trị của trường phải được phân tách bằng dấu chấm phẩy/semicolon(;) trong tệp .CSV/.XLSX.
Ghi chú:
Các trường nhiều lựa chọn được hỗ trợ cho cả có và không có tùy chọn nhập ghi đè
Nếu bạn cũng muốn nhập các Sản phẩm gốc tương ứng, việc khớp sẽ được thực hiện theo tên của Sản phẩm gốc/Parent Product’s name chứ không phải ID
2. Nhập tệp:
Để nhập sản phẩm,
Nhấp vào Products > Choose Import Products under the Add Products button
Nếu bạn là quản trị viên, bạn cũng có thể nhập sản phẩm bằng cách đi tới Admin Settings > DATA IMPORT > Products Import
Trong lớp phủ Nhập sản phẩm, hãy nhấp vào Thả hoặc tải tệp của bạn lên đây/Drop or upload your file here và duyệt qua các tệp trên thiết bị của bạn để chọn tệp CSV/XLSX mong muốn.
Để thay thế tệp đã tải lên, hãy nhấp vào Xóa/Remove và bắt đầu lại.
-
Sau khi bạn đã tải lên tệp CSV/XLSX, hãy chọn một trong ba tùy chọn
Tạo tài khoản mới/Create new accounts - Thao tác này sẽ tạo tất cả dữ liệu từ tệp CSV/XLSX dưới dạng bản ghi mới trong Freshsale và không tìm kiếm các bản ghi trùng lặp.
Tạo mới và cập nhật các tài khoản hiện có (không ghi đè)/Create new and update existing accounts (without overwrite):
Xác định các bản ghi trùng khớp giữa tệp CSV/XLSX và các bản ghi trong Freshsale và chỉ cập nhật các trường trống.
Các bản sao được khớp dựa trên ID Freshsale
Bỏ qua việc nhập đối với tất cả các bản ghi trùng lặp/Skip import for all duplicate records
Bạn có thể chọn bỏ qua việc nhập đối với tất cả các bản ghi trùng lặp. Điều này sẽ ngăn Freshsale cập nhật các bản ghi đã có trên CRM. Bạn cũng sẽ nhận được email tóm tắt nhập có tệp CSV/XLSX chứa tất cả các bản ghi bị bỏ qua.
-
Nhấp vào Tiếp theo/Next để ánh xạ các trường Freshsale.
3. Ánh xạ các cột của CSV/XLSX sang các trường:
Các Cột Ánh xạ trong tệp của bạn tới các trường trong/Map Columns in your file to fields in Freshsales lớp phủ Freshsale mà bạn hiện thấy chỉ dành riêng cho việc ánh xạ các cột trong tệp CSV/XLSX của bạn với các trường có sẵn trong Freshsale.
Việc ánh xạ các trường rất quan trọng đối với sự thành công của quá trình nhập, vì vậy đây là danh sách bí quyết giúp bạn thực hiện đúng.
Nếu có các cột mà bạn không muốn nhập, bạn có thể bỏ qua các cột đó bằng cách không ánh xạ chúng với bất kỳ trường nào.
Khi các trường được ánh xạ, chúng sẽ không còn khả dụng để ánh xạ với một cột khác ( Các trường là riêng biệt )/(Fields are distinct).
Nếu bạn muốn ánh xạ một trường đã được ánh xạ với một cột sang cột khác, bạn sẽ phải xóa ánh xạ đó. Trường bị xóa hiện có sẵn để ánh xạ với các cột khác.
Cuối cùng, hãy đảm bảo loại trường/field type khớp với loại giá trị trong cột.
Sau khi bạn hoàn tất việc ánh xạ các trường, hãy nhấn Nhập.
Sau khi quá trình nhập hoàn tất, bạn sẽ nhận được email xác nhận kèm theo nhật ký nhập các nhật ký bản ghi thành công và bị lỗi.
4. Nguyên nhân nhập dữ liệu không thành công.
Tại sao một số dữ liệu của tôi không được nhập?
Khi nhập tài khoản, đây là những lý do có thể dẫn đến việc nhập dữ liệu không thành công:
Địa chỉ email không hợp lệ/Invalid email address - Nếu địa chỉ email trong tệp CSV/XLSX của bạn không có định dạng phù hợp (ví dụ: jamesampleton@sale, jeangrey.com)
Cột chưa được ánh xạ/Unmapped Columns - Các cột không được ánh xạ với bất kỳ trường nào trong Freshsale.
Loại trường không đúng/Improper Field Type - Nếu loại trường khác với loại giá trị trong cột.
Giá trị thả xuống/Drop-down Values - Nếu bạn đang ánh xạ một cột với các giá trị cho danh sách chọn (chẳng hạn như nút Radio/Hộp kiểm/menu thả xuống) với một trường trong Freshsale (cũng là danh sách chọn), bạn cần kiểm tra kỹ xem các giá trị trong cột khớp với các lựa chọn của trường (danh sách chọn) trong Freshsale. Ví dụ: Nếu bạn có một cột có các giá trị 1, 2, 3 cho Số lượng liên hệ đã thử và muốn ánh xạ cột đó tới nút radio (trường) trong Freshsale, hãy đảm bảo rằng nút radio đó có 1, 2 , 3 là các lựa chọn của trường.
Giá trị cột hộp kiểm/Checkbox column values: Nếu bạn muốn ánh xạ một trong các trường dưới dạng hộp kiểm, trường đó chỉ được chứa Đúng hoặc Sai. Nếu không, quá trình nhập cho cột đó sẽ vẫn trống và quá trình sẽ tiếp tục.