Làm cách nào để gán bản ghi của mô-đun tùy chỉnh cho người dùng?

Applicable plans

Sprout Blossom Garden Estate Forest

Bạn có thể gán bản ghi mô-đun tùy chỉnh cho người dùng riêng lẻ hoặc hàng loạt. Nếu bạn đang tạo bản ghi từ trang đích khách hàng tiềm năng/người liên hệ/tài khoản/giao dịch thì theo mặc định, bạn là chủ sở hữu và người tạo bản ghi. Tuy nhiên, bạn có thể gán nó cho người dùng khác bằng cách nhấp vào menu thả xuống của chủ sở hữu và gán lại nó cho người dùng mới.

Chỉ định lại bản ghi cho người dùng từ trang đích:

Bấm vào tên của bản ghi mô-đun tùy chỉnh. Thao tác này sẽ hiển thị lớp phủ EDIT.
Nhấp vào menu thả xuống của chủ sở hữu và tìm kiếm tên người dùng mà bạn muốn gán bản ghi. Chọn tên của người dùng từ các đề xuất.
Đánh . Việc này sẽ gán lại bản ghi cho người dùng đã chọn.

Sau khi chỉ định lại, bạn sẽ nhận được thông báo thành công.

Việc chỉ định hàng loạt dẫn đến người dùng:

Đi tới trang mô-đun tùy chỉnh và chọn khách hàng tiềm năng bạn muốn chỉ định cho người dùng bằng cách nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tên của họ.
Từ khay tác vụ hàng loạt, nhấp vào nút. Điều này mang đến một lớp phủ.
Chọn tên người dùng từ danh sách thả xuống và nhấp vào .

Sau khi chỉ định lại, bạn sẽ nhận được thông báo thành công nêu chi tiết số lượng hồ sơ được chỉ định lại.