Làm cách nào để nhập mô-đun tùy chỉnh từ tệp .CSV?
Applicable plans
Sprout Blossom Garden Estate Forest
Article Navigation:
Định dạng tệp được hỗ trợ: chỉ .CSV. Vui lòng chuyển đổi tất cả các tệp của bạn thành .CSV trước khi thử nhập dữ liệu bằng Freshsale.
Có 4 điều quan trọng bạn cần biết khi nhập bản ghi từ tệp .CSV. Chúng được mô tả chi tiết dưới đây:
1. Chuẩn bị tệp CSV của bạn
Nếu bạn muốn tự động gán bản ghi cho người dùng trong Freshsale, hãy tạo một cột có địa chỉ email của người dùng trong Freshsale và ánh xạ cột đó tới trường Chủ sở hữu. Lưu ý: Địa chỉ email phải là địa chỉ email mà người dùng sử dụng để đăng nhập vào Freshsale.
Tạo các trường tùy chỉnh có liên quan trước khi bạn bắt đầu nhập để có thể ánh xạ các cột với các trường thích hợp. Nếu bất kỳ trường nào là trường có nhiều lựa chọn thì các giá trị của trường phải được phân tách bằng dấu chấm phẩy(;) trong tệp .CSV. Ví dụ: Giả sử trường, Tiện nghi liên quan là trường có nhiều lựa chọn. Cột tiện nghi trong .CSV phải là:
Name of the property
Amenities
221B Baker Street
Balcony; High ceiling; Centralized Ventilation
13B Royal Crest
Balcony; Centralized Ventilation
2. Nhập tệp
Sau khi bạn đã tải tệp CSV lên, hãy chọn một trong hai tùy chọn
Add as new records in Freshsales - Thao tác này biến tất cả dữ liệu từ tệp CSV thành bản ghi mới trong Freshsale và không tìm kiếm các bản ghi trùng lặp.
-
Find duplicate records on the CSV file and update records/skip import - Xác định các bản ghi trùng lặp giữa tệp CSV và bản ghi Freshsale bằng cách khớp chúng dựa trên các mã định danh sau:
Ngoài ra, tất cả các trường thuộc loại 'Trường văn bản' và 'Số' sẽ được tự động phát hiện và có thể được sử dụng để khớp.
Quyết định phải làm gì với các bản sao được phát hiện
Bạn có thể chọn bỏ qua quá trình nhập đối với tất cả các bản ghi trùng lặp. Điều này sẽ ngăn Freshsale cập nhật các bản ghi đã có trên CRM. Bạn cũng sẽ nhận được email tóm tắt nhập có tệp CSV chứa tất cả bản ghi bị bỏ qua.
- With Overwrite: Cập nhật tất cả các trường và ghi đè các giá trị có trong các trường.
- Without overwrite: Chỉ cập nhật các trường trống.
Nhấp chuột 
.
3. Ánh xạ các trường
Lớp Map Columns To Freshsales Fields mà bạn hiện thấy chỉ dành riêng cho việc ánh xạ các cột trong tệp CSV của bạn với các trường có sẵn trong Freshsale.
Việc ánh xạ các trường rất quan trọng đối với sự thành công của quá trình nhập, vì vậy đây là danh sách bí quyết giúp bạn thực hiện đúng.
Nếu có các cột mà bạn không muốn nhập, bạn có thể bỏ qua các cột đó bằng cách không ánh xạ chúng với bất kỳ trường nào.
Khi các trường được ánh xạ, chúng sẽ không còn khả dụng để ánh xạ với một cột khác (Các trường khác nhau).
Cuối cùng, hãy đảm bảo loại trường khớp với loại giá trị trong cột. Ví dụ: nếu bạn đang cố gắng ánh xạ cột Số phòng, bạn cần tìm trường chấp nhận giá trị số tức là trường Số. Nếu bạn đã ánh xạ nó tới một trường là hộp văn bản thì các giá trị cho cột Số phòng sẽ không được nhập vào Freshsale.
Sau khi bạn hoàn tất việc ánh xạ các trường, hãy nhấn Nhập.
Nếu tệp CSV của bạn nhỏ, quá trình nhập sẽ diễn ra ngay lập tức và bạn có thể thấy nhãn màu xanh lục cung cấp cho bạn số lần nhập thành công. Nếu tệp CSV lớn, bạn sẽ được đưa đến màn hình tiến trình nhập nơi bạn có thể xem tiến trình nhập của mình.
4. Tại sao một số dữ liệu của tôi không được nhập? (Lý do nhập dữ liệu không thành công)
Khi nhập bản ghi, đây là những lý do có thể dẫn đến việc nhập dữ liệu không thành công:
Unmapped Columns - Các cột không được ánh xạ với bất kỳ trường nào trong Freshsale.
Improper Field Type - Nếu loại trường khác với loại giá trị trong cột.
Values assigned to field choices - Nếu bạn đang ánh xạ một cột với các giá trị cho các lựa chọn trường (chẳng hạn như Nút chọn/Hộp kiểm/Menu thả xuống) với một trường trong Freshsale (cũng là danh sách chọn), hãy kiểm tra kỹ các giá trị trong cột để đảm bảo rằng chúng phù hợp với các lựa chọn trường thích hợp. Ví dụ: Nếu bạn có một cột có các giá trị 1, 2, 3 cho Số phòng và muốn ánh xạ cột đó tới nút radio (trường) trong Freshsale, hãy đảm bảo rằng nút radio đó có 1, 2, 3 làm lựa chọn của trường.