Freshsale cung cấp bốn mô-đun cốt lõi– khách hàng tiềm năng, người liên hệ, tài khoản và giao dịch – để tạo và theo dõi quy trình bán hàng của bạn. Ngoài 4 mô-đun này, bạn cũng có thể tạo các mô-đun bổ sung hoặc mô-đun tùy chỉnh phù hợp với quy trình kinh doanh của mình và nắm bắt thông tin bổ sung.
Để hiểu điều này tốt hơn, chúng ta hãy xem xét một ví dụ. Hãy xem xét công ty của bạn hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản và bán tài sản cho người mua. Với các mô-đun tùy chỉnh, bạn có thể tạo các thuộc tính dưới dạng một mô-đun riêng biệt và theo dõi thông tin cụ thể cho một thuộc tính.
Lưu ý: Quản trị viên có thể tạo tối đa 10 mô-đun mới . Điều này không bao gồm 4 mô-đun lõi hiện có
Đây là cách bạn có thể tạo 'thuộc tính' dưới dạng mô-đun tùy chỉnh:
-
Đi tới Admin Settings > Module customization và nhấp vào
. Thao tác này sẽ hiển thị lớp phủ THÊM MODULE.
-
Gán mô-đun của bạn một tên Số ít và chọn một biểu tượng để đại diện cho mô-đun. Tên số nhiều và tên nội bộ sẽ được tạo tự động.
-
Thêm mô tả để đặt ngữ cảnh cho người dùng và nhấp vào
.
Thao tác này sẽ tạo một mô-đun mới và đưa bạn đến một trang chuyên dụng nơi bạn có thể tạo và sửa đổi các trường liên quan đến mô-đun mới được tạo. Để biết thêm về cách tạo và cá nhân hóa các trường trên mô-đun tùy chỉnh của bạn, hãy tham khảo bài viết này.
Liên kết mô-đun tùy chỉnh với Khách hàng tiềm năng/Người liên hệ/Tài khoản/Giao dịch
Bạn có thể sử dụng các trường tra cứu để liên kết mô-đun tùy chỉnh của mình với các mô-đun cốt lõi–Khách hàng tiềm năng, Người liên hệ, Tài khoản và Giao dịch. Để biết thêm về cách tạo trường tra cứu, hãy tham khảo bài viết này .
Trong trường hợp ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tạo tra cứu trường Thuộc tính có tiêu đề 'Tài sản quan tâm' và liên kết nó với mô-đun Danh bạ. Điều này cho phép bạn tạo và liên kết Thuộc tính với các liên hệ từ trang đích Liên hệ.