Làm cách nào để khôi phục các bản ghi đã xóa khỏi thùng rác?

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Trong quá trình sử dụng Freshsale, có những trường hợp hồ sơ bị xóa nhầm và bạn cần có cách để khôi phục hồ sơ. Tất cả các bản ghi đã xóa trong Freshsale đều được lưu trữ trong thùng rác.

Lưu ý: Thùng rác lưu trữ tất cả các bản ghi đã xóa trong thời gian 90 ngày trước khi xóa vĩnh viễn dữ liệu khỏi Freshsale .

Nếu bạn vô tình xóa một khách hàng tiềm năng, dưới đây là cách bạn có thể khôi phục khách hàng tiềm năng đó:

Chuyển đến chế độ xem danh sách. Điều này áp dụng cho Khách hàng tiềm năng, Người liên hệ, Tài khoản và Giao dịch.
Nhấp vào nút Views .
Tìm phần Recycle bin và nhấn vào tương tự. Thao tác này sẽ mở thùng rác chứa tất cả các khách hàng tiềm năng đã bị xóa gần đây. Tương tự, phần lượt xem trong danh bạ, tài khoản và giao dịch sẽ chứa các bản ghi đã xóa gần đây.
Trong phần thùng rác, nhấp vào nút liên kết với khách hàng tiềm năng mà bạn muốn khôi phục và nhấp vào .

Ngoài ra, để khôi phục hàng loạt một loạt khách hàng tiềm năng, hãy chọn chúng và nhấp vào nút.

Ghi chú:

Bạn chỉ có thể khôi phục 25 bản ghi cùng một lúc.
Khi một khách hàng tiềm năng được khôi phục thì mọi hoạt động bán hàng liên quan cũng sẽ được khôi phục.
Khi một tài khoản bị xóa, liên kết với mọi giao dịch có liên quan hoặc tài khoản con sẽ bị mất vĩnh viễn . Khi khôi phục tài khoản, mối quan hệ này sẽ không được khôi phục .
Các bản ghi trong thùng rác sẽ tồn tại trong 90 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn.

Sử dụng bộ lọc trong Thùng rác:
Nếu danh sách các bản ghi trong thùng rác rất rộng, bạn có thể áp dụng các bộ lọc để sắp xếp các bản ghi và tập trung vào các bản ghi bạn chọn.

Quên bản ghi:
Để xóa khách hàng tiềm năng khỏi thùng rác, hãy nhấp vào nút được liên kết với khách hàng tiềm năng và nhấp vào . Điều này sẽ loại bỏ khách hàng tiềm năng khỏi Freshsale mãi mãi. Để biết thêm về chức năng quên trong Freshsale, hãy tham khảo bài viết này .