Làm cách nào để xác định khách hàng tiềm năng và liên hệ trùng lặp trong Freshsale bằng Freddy?

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

This feature is powered by Freddy, Freshworks’ AI-powered sales assistant. Freddy uses ML algorithms to continually learn from data stored in Freshsales and builds understanding to report duplicate records and deliver deal insights.

Freshsale phát hiện các khách hàng tiềm năng và địa chỉ liên hệ trùng lặp trong tài khoản của bạn để giúp bạn duy trì dữ liệu rõ ràng và chính xác. Chức năng chống trùng lặp do Freddy cung cấp sẽ chủ động tìm kiếm, phát hiện và hiển thị các bản ghi trùng lặp bằng thuật toán đối sánh thông minh.

Freddy phát hiện các bản ghi trùng lặp bằng cách nào?

Freddy tìm kiếm hồ sơ khách hàng tiềm năng và người liên hệ của bạn, đồng thời tìm kiếm kết quả trùng khớp giữa các hồ sơ bằng cách phân tích các trường sau của mỗi bản ghi:

Last Name
Name
Company Name
Email
Work Number
Mobile Number

Các trường trùng lặp được phát hiện bằng cách phân tích nhiều trường và xác định các kết quả trùng khớp có liên quan giữa các trường. Kết quả được xếp hạng theo thứ tự giảm dần về mức độ liên quan hoặc độ chính xác với bản ghi trên cùng có nhiều khả năng trùng lặp nhất.
Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình sau, hãy lưu ý rằng các bản ghi có địa chỉ email trùng khớp, các phiên bản khác nhau của cùng một số điện thoại và các biệt hiệu có thể có đều được phát hiện là trùng lặp cho một bản ghi.
Trong thực tế, Freddy AI phát hiện các bản sao trong các tình huống sau:

kịch bản

Một ví dụ

Có khả năng trùng lặp sẽ được phát hiện

Tên rút gọn và cách sử dụng biệt hiệu

Robert Andrews

Bob Andrews; Rob Andrews

Katherine Johnson

Cathy Johnson; Kathy Johnson

Các dạng viết tắt, dấu câu, chữ viết tắt

Freshdesk

Freshdesk Inc, Tập đoàn Freshdesk

Johnson và Johnson

Johnson & Johnson

Thay đổi trình tự các từ

Đại học Manchester

Kết hợp ngữ âm và dạng động từ

Ritchie giàu có

Rishi giàu

Nhiều địa chỉ email từ cùng một người

beckiemoris@freshworks.com

beckiemoris@gmail.com

Lỗi chính tả: Đặt sai chữ cái

Freshdesk

Freshdeks

Lỗi chính tả: Dấu cách trong một từ

Đồ tươi

Tác phẩm mới; đồ tươi

Lỗi chính tả: phím QWERTY

FreshWorks

FreshEorks

Lỗi đánh máy: Thiếu chữ cái

FreshWorks

Cá tươi

Số điện thoại có và không có mã

987654321

+91-987654321
0987654321

Sau khi phát hiện một tập hợp trùng lặp, người dùng có thể thực hiện một trong các hành động sau:

Merge: Hợp nhất cho phép người dùng di chuyển các giá trị của khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ trùng lặp trong bản ghi chính và loại bỏ các giá trị trùng lặp. Việc hợp nhất hai bản ghi sẽ đưa tất cả dữ liệu như địa chỉ email và các cuộc hội thoại gần đây vào bản ghi chính.
Đây là cách hoạt động:
Hãy xem xét một ví dụ trong đó có nhiều khách hàng tiềm năng mang tên Robert Andrews, Bob Andrews, Rob andrews. Robert Andrews cho biết, khi bạn mở một trong những khách hàng tiềm năng này, Freshsale sẽ phát hiện và hiển thị các bản ghi trùng khớp dưới dạng bản sao. Khi bạn hợp nhất, bản ghi trùng lặp sẽ được hợp nhất với 'Robert Andrews' làm bản ghi chính.
Quick Merge: Hợp nhất nhanh hợp nhất tất cả các bản sao được phát hiện vào bản ghi chính.
Lưu ý: Không thể hoàn nguyên các địa chỉ liên hệ trùng lặp thành khách hàng tiềm năng trong Freshsale
View & Edit fields: Bạn có thể xem các trường trùng lặp từ bản ghi chính để thu thập thêm ngữ cảnh.
Assign to: Có những trường hợp có thể tạo hai hoặc nhiều bản ghi cho cùng một khách hàng tiềm năng. Trong trường hợp như vậy, bạn có thể chỉ định lại những khách hàng tiềm năng trùng lặp đó cho một chủ sở hữu duy nhất.
Send email: Nếu bản sao có email liên kết với nó, bạn có thể gửi email.
Delete: Chức năng xóa sẽ xóa bản ghi trùng lặp khỏi tài khoản Freshsale của bạn.
Remove from Duplicate: Nếu bản ghi không trùng lặp, bạn có thể xóa bản ghi trùng lặp để bản ghi không xuất hiện trong kết quả trùng lặp.

Lưu ý: Freddy được bật theo mặc định trên tài khoản Freshsale của bạn. Nếu bạn muốn ngăn Freddy phát hiện các kết quả trùng khớp thông minh, hãy đi tới Cài đặt quản trị viên > Cài đặt CRM và bỏ chọn tùy chọn 'Kiểm tra các bản sao thông qua các kết quả khớp thông minh'. Thao tác này sẽ khôi phục cài đặt của bạn về tính năng chống trùng lặp trước đây.

Nếu bạn muốn gửi phản hồi cho chúng tôi về tính năng này, hãy viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ support@freshsale.io