Làm cách nào để chuyển hồ sơ trong Freshsale?

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Tính năng chuyển bản ghi cho phép quản trị viên bắt đầu chuyển tất cả bản ghi từ chủ sở hữu hiện tại và gán lại bản ghi đó cho chủ sở hữu mới. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi chủ sở hữu chuyển khỏi công ty.

TỔNG BƯỚC: 4
BƯỚC NHANH:Admin settings> Users > > Transfer records button > Select owner > Initiate transfer

THỜI GIAN TỐI THIỂU BẮT BUỘC: ~2 phút

Đây là cách bạn có thể thực hiện tương tự:

Nhấp vào biểu tượng Cài đặt quản trị viên và cuộn xuống nút Users trong GENERAL SETTINGS. .
Trên trang Người dùng, xác định người dùng có hồ sơ bạn muốn chuyển. Nhấp vào biểu tượng được liên kết với người dùng.
Bấm vào nút Transfer records .
Việc nhấp vào nút sẽ hiển thị cho bạn một hộp thoại nơi bạn có thể chọn chủ sở hữu mà bản ghi sẽ được chuyển đến.
Sau khi chọn chủ sở hữu mới, nhấp vào nút Transfer . Điều này sẽ chuyển tất cả hồ sơ cho chủ sở hữu mới.
Sau khi chuyển hồ sơ thành công, bạn sẽ nhận được thông báo thành công.