Cách sao chép và xóa tài khoản

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Nhân bản một tài khoản, mở một lớp phủ với dữ liệu của tài khoản được điền sẵn vào tất cả các trường tài khoản. Bạn có thể chỉnh sửa một số giá trị trong các trường và lưu tài khoản được sao chép làm tài khoản mới. Điều này giúp bạn không phải nhập dữ liệu theo cách thủ công khi các tài khoản chia sẻ thông tin tương tự, chẳng hạn như thuộc cùng một thành phố, có cùng số lượng nhân viên, v.v.

Bạn cũng có thể xóa tài khoản trong nháy mắt hàng loạt hoặc riêng lẻ.

Để sao chép một tài khoản,

Nhấp vào một tài khoản để truy cập trang chi tiết của tài khoản và chọn biểu tượng More
Chọn tùy chọn Clone.
Trong lớp phủ Clone account, hãy chỉnh sửa các trường mong muốn.
Nhấn Save khi bạn đã hoàn tất.

Tài khoản được thêm dưới dạng tài khoản mới và có thể được tìm thấy trong trang xem danh sách Accounts.

Để xóa một tài khoản,

Nhấp vào một tài khoản để truy cập trang chi tiết của tài khoản và chọn biểu tượng More .
Chọn tùy chọn Delete.
Trong hộp thoại hiện ra nhấn Yes để xác nhận.

Bạn cũng có thể Clone và Delete tài khoản khỏi trang xem danh sách tài khoản bằng cách nhấp vào biểu tượng More bên cạnh trường Last accounted.

Nếu tôi muốn xóa hàng loạt tài khoản của mình thì sao?

Nếu bạn muốn xóa hàng loạt tài khoản của mình, giờ đây bạn có thể thực hiện tương tự trên Freshsale mà không gặp rắc rối nào. Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

Trên tài khoản Freshsale của bạn, hãy chuyển đến bảng cài đặt và nhấp vào nút Accounts
Trên trang Accounts, nhấp vào Checkboxes được liên kết với các tài khoản bạn muốn xóa. Điều này cho phép bạn select multiple accounts và thực hiện các hành động trên cùng một tài khoản.
Khi bạn nhấp vào Hộp kiểm, bạn sẽ được cung cấp nhiều hành động khác nhau để thực hiện trên các tài khoản mà bạn đã chọn.
Nhấp vào nút Delete để xóa Tài khoản của bạn.
Nhưng điều gì xảy ra với dữ liệu của tôi? Nó có bị mất không?

Trả lời: KHÔNG..
Bạn có thể chọn giữ lại tất cả dữ liệu liên quan khi xóa tài khoản của mình. Ngay khi bạn nhấn vào nút Delete , bạn sẽ thấy một hộp thoại.

Nếu bạn không muốn giữ lại bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến tài khoản của mình, select the box . Điều này đảm bảo rằng tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn sẽ bị xóa.

Lưu ý: Việc bỏ chọn
hộp này sẽ giữ nguyên tất cả các địa chỉ liên hệ và giao dịch liên quan của bạn và giữ chúng trong hệ thống .
Sau khi xóa tài khoản thành công, bạn sẽ nhận được Success message.