Cách hợp nhất tài khoản

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Khi bạn có các bản ghi khác nhau cho cùng một tài khoản, việc theo dõi thư từ của chúng theo thời gian sẽ trở nên khó khăn. Bạn có thể không muốn xóa các bản ghi vì một số bản ghi có thể chứa dữ liệu mà bạn có thể sử dụng trong tương lai ngay cả khi chúng không hoạt động. Vào những lúc như thế này, bạn luôn có thể chọn hợp nhất các bản ghi của mình thành một bản ghi chính có dữ liệu từ tất cả các tài khoản được hợp nhất.

Đây là cách bạn làm điều đó,

Từ trang xem danh sách Accounts , hãy chọn tài khoản bạn muốn hợp nhất. Bạn có thể hợp nhất tối đa 25 tài khoản cùng một lúc.
Trong lớp phủ Merge Accounts , hãy chọn tài khoản bạn muốn giữ lại trong Freshsale.
Tài khoản bạn chọn là Primary record và tất cả các tài khoản khác trở thành Secondary records.

- Dữ liệu từ bản ghi chính được giữ lại.
- Nếu bản ghi chính có các trường trống thì dữ liệu từ bản ghi phụ sẽ được điền vào các trường đó.
- Các bản ghi thứ cấp sau đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

4. Nhấp vào Merge để hợp nhất các tài khoản.

Các tài khoản sau khi được hợp nhất không thể được chia thành các hồ sơ riêng lẻ.

Điều gì xảy ra sau khi tôi hợp nhất các tài khoản?

Để giúp bạn hiểu cách hợp nhất hoạt động, đây là danh sách tất cả các thuộc tính tài khoản được cập nhật,

1. Account fields - Bản ghi chính được giữ lại với các giá trị của nó. Nếu bản ghi chính có các trường trống thì các giá trị của bản ghi phụ được cập nhật gần đây nhất sẽ được điền. Tuy nhiên, các trường khách hàng tiềm năng sau đây được cập nhật như sau:

- Created at - Ngày của bản ghi cũ nhất (chính hoặc phụ) được tạo.
- Updated at - Ngày hợp nhất các khách hàng tiềm năng.
- Territory - Nếu bản ghi chính không thuộc về bất kỳ lãnh thổ nào thì bản ghi đó sẽ chạy theo tất cả các quy tắc lãnh thổ trong tài khoản của bạn và được thêm vào lãnh thổ tương ứng.
- Related contacts - Nếu bản ghi chính không có bất kỳ người liên hệ liên quan nào thì những người liên hệ liên quan của bản ghi phụ được sửa đổi gần đây nhất sẽ được hợp nhất với bản ghi chính.

2. Appointments & Tasks- Các cuộc hẹn và nhiệm vụ của tất cả bản ghi phụ được hợp nhất với bản ghi chính.

3. Deals - Giao dịch của tất cả bản ghi phụ được hợp nhất với bản ghi chính.

4.Conversations - Tất cả các cuộc hội thoại, bao gồm các cuộc gọi điện thoại và thư thoại, của bản ghi phụ, đều được liên kết với bản ghi chính.

5. Activities Timeline - Hoạt động của tất cả các bản ghi phụ được hợp nhất với bản ghi chính.