Các hành động hàng loạt cho tài khoản là gì?
Applicable plans
Sprout Blossom Garden EstateForest
Bạn có thể merge, update và delete hàng loạt tài khoản. Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc để thu hẹp danh sách tài khoản của mình trước khi sử dụng các nút từ khay tác vụ hàng loạt.
Để thực hiện các hành động hàng loạt,
-
Nhấp vào tab Accounts và chọn các tài khoản bằng cách nhấp vào hộp kiểm bên cạnh chúng.
- Chọn bất kỳ nút nào trong khay để thực hiện các thao tác sau.
Merge
Nút này hợp nhất các tài khoản đã chọn thành một bản ghi duy nhất. Bạn phải chọn một trong các tài khoản đã chọn làm bản ghi Primary của mình . Các bản ghi tài khoản khác trở thành bản ghi secondary và bị xóa sau khi dữ liệu của chúng được chuyển sang bản ghi chính.
Trường cập nhật
Để cập nhật trường cho tất cả tài khoản đã chọn, hãy nhấp vào Update field trong khay hành động hàng loạt. Bạn chỉ có thể cập nhật một trường cho mỗi lựa chọn. Bạn không thể cập nhật nhiều trường cùng một lúc.
Delete
Nếu bạn muốn xóa hàng loạt tài khoản của mình, giờ đây bạn có thể thực hiện tương tự trên Freshsale mà không gặp rắc rối nào. Đây là cách bạn có thể làm điều đó:
Trên tài khoản Freshsale của bạn, hãy chuyển đến bảng cài đặt và nhấp vào nút 
Accounts .
Trên trang Tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Hộp kiểm được liên kết với các tài khoản bạn muốn xóa. Điều này cho phép bạn select multiple accounts và thực hiện các hành động trên cùng một tài khoản.
Khi bạn nhấp vào Hộp kiểm, bạn sẽ được cung cấp nhiều hành động khác nhau để thực hiện trên các tài khoản mà bạn đã chọn.
-
Nhấp vào nút 
Delete để xóa Tài khoản của bạn.
Nhưng điều gì xảy ra với dữ liệu của tôi? Nó có bị mất không?
Trả lời: KHÔNG..
Bạn có thể chọn retain all related data khi xóa tài khoản của mình. Ngay khi bạn nhấn vào nút Delete , bạn sẽ thấy một hộp thoại.
Nếu bạn don’t want to retain any data liên quan đến tài khoản của mình, select the box . Điều này đảm bảo rằng tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn sẽ bị xóa.
Lưu ý: Việc bỏ chọn
hộp này sẽ giữ nguyên tất cả các địa chỉ liên hệ và giao dịch liên quan của bạn và giữ chúng trong hệ thống .
Sau khi xóa tài khoản thành công, bạn sẽ nhận được thông báo Thành công .
