Freshsale cung cấp các bộ lọc giúp việc tìm kiếm tài khoản trở nên dễ dàng. Bạn có thể sử dụng nhiều trường khác nhau để tạo bộ lọc tinh chỉnh các tài khoản một cách chi tiết. Sau đó, bạn có thể sắp xếp danh sách đã tinh chỉnh đó theo deal value, của chúng , thời điểm chúng được created, updated và last contacted.
Bạn có thể đi sâu hơn và tinh chỉnh các chế độ xem mặc định này hoặc tạo các chế độ xem mới từ đầu.
Bạn cũng có thể add, edit, delete, save và sử dụng bao nhiêu bộ lọc tùy thích.
Bạn có thể,
Sử dụng nhiều trường khác nhau để tạo bộ lọc nhằm xem các bản ghi bạn muốn.
Thêm, lưu và sử dụng bao nhiêu bộ lọc tùy thích bằng cách thay đổi tiêu chí lọc.
Sau đó sắp xếp danh sách đã tinh chỉnh đó theo trạng thái liên hệ của họ và thời điểm chúng được tạo, cập nhật và liên hệ lần cuối.
Để sử dụng bộ lọc,
list view , tài khoản , nhấp vào biểu tượng ' + ' trong phần Filter accounts by theo bên phải.
Sử dụng hộp tìm kiếm để chọn trường mong muốn.
Sau khi trường được thêm, hãy chọn field’s values mà bạn muốn lọc theo.
Ví dụ: Nếu bạn muốn sử dụng Chủ sở hữu bộ lọc, hãy chọn nó từ trình đơn thả xuống. Trường Chủ sở hữu được thêm vào bên dưới hộp tìm kiếm. Nhấp vào hộp có nội dung 'Chọn giá trị' để nhập danh sách Chủ sở hữu mà bạn muốn lọc.
Danh sách tài khoản thay đổi ngay lập tức mỗi khi các trường trong bộ lọc được sửa đổi hoặc thêm vào.
Bạn có thể add as many filter criteria as you like bằng cách nhấp vào nút '+'.
Làm cách nào để lưu chế độ xem tùy chỉnh?
Nếu thường xuyên sử dụng chế độ xem được lọc này, bạn có thể lưu và truy cập nhanh vào chế độ xem tài khoản thả xuống để tiết kiệm thời gian và công sức của mình.
Để tạo chế độ xem tùy chỉnh mới,
Áp dụng các trường bộ lọc sẽ được sử dụng trong dạng xem.
Nhấp vào nút Save view as hiện bên cạnh ngăn Bộ lọc.
Name chế độ xem của bạn và đặt mức visibility.
Tìm hiểu thêm về cách lưu chế độ xem tùy chỉnh từ đây .
Để sử dụng các tùy chọn sắp xếp,
Select a view từ trang xem danh sách liên hệ. Bấm vào tiêu đề cột mà bạn muốn sắp xếp các bản ghi.
Mỗi cú nhấp chuột cho phép bạn chuyển đổi giữa thứ tự sắp xếp tăng dần và giảm dần.
Vì bạn có thể thêm bất kỳ trường nào dưới dạng cột vào trang xem danh sách, bạn có thể sắp xếp theo tất cả các trường (mặc định + tùy chỉnh).
Bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc kết hợp với các tùy chọn sắp xếp để tinh chỉnh kết quả của mình.
How do I discard my filter settings?
1. Để hoàn nguyên về cài đặt bộ lọc mặc định, chỉ cần nhấp vào
Reset button hiện bên dưới trường Lọc tài khoản theo.
2. Để xóa một trong các tiêu chí lọc, hãy nhấp vào Delete hiện tại bên cạnh tiêu chí.