Cách sử dụng giá trị giao dịch và chế độ xem tùy chỉnh để ưu tiên các tài khoản của tôi
Applicable plans
Sprout Blossom Garden EstateForest
Giá trị giao dịch là tiềm năng của giao dịch mà bạn đạt được với một công ty. Bạn có thể sử dụng giá trị giao dịch làm tiêu chí lọc quan trọng để ưu tiên các tài khoản. Ngoài giá trị giao dịch, chế độ xem tùy chỉnh cũng có thể được sử dụng để thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn nhằm mang lại khách hàng tiềm năng cụ thể. Vì chế độ xem tùy chỉnh có thể được tạo bằng cách sử dụng kết hợp nhiều bộ lọc nên việc tìm kiếm những tài khoản cần bạn chú ý nhất và ưu tiên chúng trở thành một điều chắc chắn.
Sử dụng giá trị giao dịch
-
Bạn có thể sắp xếp các tài khoản theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của giá trị giao dịch bằng cách nhấp vào tùy chọn Deal value sort từ trang xem danh sách Accounts .
-
Bạn có thể sử dụng Deal value filter để đặt phạm vi cho giá trị giao dịch của tài khoản bằng cách chọn một trong các điều kiện sau,
-
All - Danh sách này liệt kê tất cả các tài khoản bất kể giá trị giao dịch của chúng.
-
Is lesser than - Điều này có thể được sử dụng để xem các tài khoản có giá trị giao dịch dưới một giá trị cụ thể.
-
Is greater than - Điều này có thể được sử dụng để xem các tài khoản có giá trị giao dịch cao hơn một giá trị cụ thể.
-
Is equal to - Điều này có thể được sử dụng để xem các tài khoản có giá trị giao dịch bằng một giá trị cụ thể.
-
Is between - Điều này có thể được sử dụng để xem các tài khoản có giá trị giao dịch nằm trong một phạm vi giá trị cụ thể.
Sử dụng chế độ xem tùy chỉnh
- Freshsale cung cấp 3 chế độ xem mặc định có thể được chỉnh sửa bằng các bộ lọc khác nhau và được lưu dưới dạng chế độ xem tùy chỉnh mới.
- Bạn có thể sửa đổi bộ lọc bằng cách thay đổi tiêu chí lọc và cũng có thể bằng cách thêm bộ lọc mới.
- Chế độ xem tùy chỉnh có thể được chia sẻ với nhóm của bạn hoặc chỉ hiển thị với bạn.
Tìm hiểu thêm về chế độ xem tùy chỉnh .