Làm cách nào để tạo chế độ xem tùy chỉnh cho tài khoản?
Applicable plans
Sprout Blossom Garden EstateForest
Bạn không chỉ có thể sử dụng multiple filters để tinh chỉnh tài khoản của mình mà còn có save them as custom views và Share chúng với nhóm của mình.
Phần hay nhất về chế độ xem tùy chỉnh là bạn có thể edit them, delete them and create bao nhiêu chế độ xem tùy thích mà không bị hạn chế.
Để tạo chế độ xem tùy chỉnh,
Chọn chế độ xem từ trang accounts list view và sử dụng các bộ lọc bạn cần để thu hẹp danh sách tài khoản của mình. Nếu bạn muốn thêm nhiều bộ lọc hơn, hãy nhấp vào biểu tượng + bên cạnh Filter accounts by trường.
Tìm hiểu thêm về cách thêm trường bộ lọc từ đây .
Để Save tiêu chí lọc của bạn dưới dạng chế độ xem mới, hãy nhấp vào nút Save view as (hiện bên cạnh trường Lọc tài khoản theo).
Trong lớp Save as dạng bật lên, hãy đặt name cho chế độ xem của bạn và cũng chọn chế visibility (bạn có muốn chia sẻ chế độ xem với nhóm của mình hay không).
Bạn có thể tìm thấy chế độ xem mới tạo của mình trong custom views trong trình đơn thả xuống Chế độ xem liên hệ.
Để cập nhật các bộ lọc được sử dụng trong chế độ xem tùy chỉnh,
Nếu bạn muốn change the filter criteria trong chế độ xem của mình, bạn nên chọn chế độ xem từ chế độ xem tùy chỉnh.
Sửa đổi các trường bộ lọc bằng cách changing the values hoặc bằng cách adding a new field . Để xóa bộ lọc khỏi chế độ xem, hãy xóa tất cả các giá trị của trường cụ thể đó.
Nhấp vào nút Save View để cập nhật tiêu chí lọc của chế độ xem tùy chỉnh.
Sử dụng Lưu chế độ xem dưới dạng để lưu dưới dạng chế độ xem tùy chỉnh mới.
Để đổi tên chế độ xem tùy chỉnh,
Chọn chế độ xem tùy chỉnh từ trang xem danh sách tài khoản.
Nhấp vào Edit sẽ mở lớp phủ Save as.
Bạn có thể rename và thay đổi visibility của chế độ xem trong lớp phủ Lưu dưới dạng. Tuy nhiên, Chỉnh sửa không cho phép bạn sửa đổi tiêu chí lọc được sử dụng trong chế độ xem đó.
Để xóa chế độ xem tùy chỉnh,
Chọn chế độ xem từ trình đơn thả xuống, nhấp vào Delete icon và trong hộp thoại xuất hiện, nhấn Yes để xóa chế độ xem.