Cách thêm tài khoản
Applicable plans
Sprout Blossom Garden EstateForest
Khi các công ty bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ của bạn, đại diện của các công ty mà bạn tương tác sẽ trở thành người liên hệ của bạn trong khi các công ty sẽ trở thành tài khoản. Freshsale cung cấp các phương pháp sau để đưa tài khoản của bạn vào CRM.
Các cách thêm tài khoản theo cách thủ công
1. Sử dụng nút Thêm nhanh
Với nút Thêm nhanh, tài khoản mới chỉ cần một cú nhấp chuột. Nhấp vào nút + Tài khoản sẽ mở ra lớp phủ cho phép bạn điền thông tin tài khoản. Vì nút này được đặt cố định trên thanh Tác vụ nhanh nên bạn có thể truy cập nút này từ mọi nơi trong Freshsale và thêm tài khoản thật nhanh chóng.
2. Nhập tài khoản từ tệp .CSV
Khi tài khoản của bạn được ghi lại trong một trang tính từ các triển lãm thương mại hoặc hội nghị, hãy nhập chúng vào Freshsale bằng cách chuyển đổi trang tính đó thành tệp .CSV. Bạn có thể nhập địa chỉ liên hệ cùng với tài khoản của họ bằng cách đảm bảo tệp CSV của bạn có cột chứa tên công ty trong danh sách liên hệ của bạn. Danh bạ được nhập và liên kết với các tài khoản liên quan trong Freshsale.
3. Trong quá trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng
Khi bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, nếu người liên hệ mới được chuyển đổi có liên kết với một công ty thì công ty đó sẽ được ghi lại dưới dạng tài khoản trong Freshsale.
Các cách để tự động chiếm tài khoản
1. Sử dụng Freshsale cho thư viện Web
Nếu khách truy cập trang web được thêm làm người liên hệ sau khi họ điền vào biểu mẫu web (biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu đăng ký, v.v.) trên trang web của bạn thì thông tin công ty của họ từ biểu mẫu web sẽ được sử dụng để tạo tài khoản trong Freshsale thông qua thư viện Freshsale dành cho Web trên trang web của bạn.
Lưu ý:
Freshsale dành cho Web chỉ có ở Estate .