Cách sử dụng tài khoản

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Tài khoản là công ty mà bạn chia sẻ lợi ích kinh doanh. Những người liên hệ đại diện cho một tài khoản là related contacts của tài khoản đó . Tài khoản cũng có thể được thêm vào trong quá trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Công ty của người liên hệ được ghi lại là một account trong Freshsale và tiềm năng dự kiến sẽ được thêm vào dưới dạng một giao dịch cùng với giá trị, giai đoạn và ngày kết thúc dự kiến của nó.

Đưa tài khoản của bạn vào

Bước đầu tiên là nhận tài khoản của bạn trong Freshsale. Bạn có thể thực hiện việc này một cách tự động bằng cách sử dụng thư viện Freshsale dành cho Web của chúng tôi và thực hiện thủ công thông qua import , Quick Add button và trong quá trình lead conversion.
Khi các tài khoản được cung cấp trang web của họ, hình ảnh hiển thị, địa chỉ, hồ sơ mạng xã hội và số lượng nhân viên của họ sẽ được Freshsale tự động làm phong phú.

Ghi chú:Freshsale dành cho Web chỉ có ở Estate trong khi tính năng tự động làm giàu có sẵn ở Garden và Estate .

Tìm tài khoản của bạn

Từ tab Tài khoản , bạn có thể chọn bất kỳ chế độ xem nào từ trình đơn thả xuống Chế độ xem, sắp xếp kết quả và lọc chúng để xem danh sách các liên hệ đã tinh chỉnh.
Có 3 chế độ xem mặc định mà Freshsale cung cấp cho tài khoản. Những chế độ xem này có thể chỉnh sửa được và có thể được lưu dưới dạng chế độ xem mới hoặc xóa vĩnh viễn nếu cần.
Bạn có thể sắp xếp các tài khoản theo giá trị Giao dịch và thời điểm chúng được tạo, cập nhật và liên hệ lần cuối .
Nếu bạn muốn thu hẹp kết quả tìm kiếm của mình hơn nữa, bạn có thể thêm các bộ lọc mà bạn chọn. Bạn có thể lưu tiêu chí tìm kiếm của mình dưới dạng chế độ xem tùy chỉnh để giúp bạn không phải sửa đổi nhiều lần các bộ lọc.

Hành động số lượng lớn

Bạn có thể hợp nhất , cập nhật và xóa hàng loạt tài khoản. Để làm như vậy, hãy chọn các tài khoản bằng cách nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tên của chúng từ trang xem danh sách Tài khoản .
Từ khay tác vụ hàng loạt, chọn nút mong muốn để thực hiện tác vụ được yêu cầu trên các tài khoản đã chọn.

Trang chi tiết tài khoản

Xem nhanh trang chi tiết của bất kỳ liên hệ nào, sẽ cung cấp cho bạn tất cả dữ liệu bạn cần để điều chỉnh cuộc trò chuyện của mình nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh của họ. Khi bạn nhấp vào một tài khoản, bạn sẽ được dẫn đến trang chi tiết của họ.

Bạn có thể tìm thấy logo của công ty , các giao dịch cùng với giai đoạn và giá trị giao dịch của họ cũng như các cuộc trò chuyện gần đây của những người liên hệ liên quan đến tài khoản .
Trong chế độ xem thẻ của tài khoản , bạn có thể tìm thấy Số điện thoại, Lãnh thổ, Ngành, Doanh thu hàng năm, Số lượng nhân viên và Địa điểm . Ngoài các trường này, bạn có thể thêm sáu trường tùy chỉnh khác mà bạn chọn.
Tất cả thông tin tài khoản có thể được nhìn thấy khi bạn nhấp vào nút Xem và chỉnh sửa tất cả các trường .
Bạn có thể xem các nhiệm vụ và cuộc hẹn của tài khoản bằng cách nhấp vào các tab tương ứng.