Làm thế nào để hợp nhất danh bạ?

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Khi bạn có các bản ghi khác nhau cho cùng một địa chỉ liên hệ, việc theo dõi thư từ của họ theo thời gian sẽ trở nên khó khăn. Bạn có thể không muốn xóa các bản ghi vì một số bản ghi có thể chứa dữ liệu mà bạn có thể sử dụng trong tương lai ngay cả khi chúng không hoạt động. Hơn nữa, nếu Freddy is enabled trên tài khoản Freshsale của bạn, bạn cũng sẽ thấy các bản ghi trùng lặp có trong hệ thống.

Trong tình huống như vậy, bạn có thể chọn hợp nhất các bản ghi của mình thành một bản ghi chính có dữ liệu từ tất cả các khách hàng tiềm năng được hợp nhất.

Đây là cách bạn làm điều đó,

Từ trang xem danh sách Contacts , chọn liên hệ bạn muốn hợp nhất. Bạn có thể hợp nhất tối đa 25 liên hệ cùng một lúc.
Trong lớp phủ Merge Contacts , hãy chọn một liên hệ mà bạn muốn giữ lại trong Freshsale.
Người liên hệ bạn chọn là Primary record và tất cả những người liên hệ khác sẽ trở thành Secondary records.

- Dữ liệu từ bản ghi chính được giữ lại.
- Nếu bản ghi chính có các trường trống thì dữ liệu từ bản ghi phụ sẽ được điền vào các trường đó.
- Các bản ghi thứ cấp sau đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

4. Nhấp vào Merge để hợp nhất các liên hệ. Các liên hệ sau khi được hợp nhất không thể được chia thành các bản ghi riêng lẻ của họ.

Điều gì xảy ra sau khi tôi hợp nhất các liên hệ?

Để giúp bạn hiểu cách hoạt động của việc hợp nhất, đây là danh sách tất cả các thuộc tính liên hệ được cập nhật,

1. Contact fields - Bản ghi chính được giữ lại với các giá trị của nó. Nếu bản ghi chính có các trường trống thì các giá trị của bản ghi phụ được cập nhật gần đây nhất sẽ được điền. Tuy nhiên, các trường khách hàng tiềm năng sau đây được cập nhật như sau:

- Created at - Ngày của bản ghi cũ nhất (chính hoặc phụ) được tạo.
- Updated at - Ngày hợp nhất các khách hàng tiềm năng.
- Territory - Nếu bản ghi chính không thuộc về bất kỳ lãnh thổ nào thì bản ghi đó sẽ chạy theo tất cả các quy tắc lãnh thổ trong tài khoản của bạn và được thêm vào lãnh thổ tương ứng.

2. Appointments & Tasks - Các cuộc hẹn và nhiệm vụ của tất cả bản ghi phụ được hợp nhất với bản ghi chính.

3.Notes- Ghi chú của tất cả các bản ghi phụ được hợp nhất với bản ghi chính.

4. Deals - Giao dịch của tất cả bản ghi phụ được hợp nhất với bản ghi chính miễn là giao dịch thuộc cùng một tài khoản với bản ghi chính.

5. Account- Nếu bản ghi chính không có tài khoản riêng thì tài khoản của bản ghi phụ được sửa đổi gần đây nhất sẽ được hợp nhất với bản ghi chính.

6. Conversations - Tất cả các cuộc hội thoại, bao gồm các cuộc gọi điện thoại và thư thoại, của bản ghi phụ, đều được liên kết với bản ghi chính. Địa chỉ email và số điện thoại của họ (trong nhật ký cuộc gọi) được thay thế bằng địa chỉ email và số điện thoại của bản ghi chính.

7. Activities Timeline - Hoạt động của tất cả các bản ghi phụ được hợp nhất với bản ghi chính.