Cách sử dụng bộ lọc để sắp xếp và tìm danh bạ
Applicable plans
Sprout Blossom Garden EstateForest
Freshsale cung cấp các bộ lọc và tùy chọn sắp xếp giúp việc tìm kiếm và ưu tiên các liên hệ trở nên dễ dàng. Theo mặc định, Freshsale có một số chế độ xem bộ lọc mà bạn có thể sử dụng (như My contacts, New contacts, All contacts, Recently modified , v.v.). Bạn có thể đi sâu hơn và tinh chỉnh các chế độ xem mặc định này hoặc tạo các chế độ xem mới từ đầu.
Bạn có thể,
Sử dụng nhiều trường khác nhau để create a filter nhằm xem các bản ghi bạn muốn.
Add, save và use bao nhiêu bộ lọc tùy thích bằng cách thay đổi tiêu chí lọc.
Sau đó, sort danh sách đã tinh chỉnh đó theo trạng thái liên hệ và thời điểm chúng được tạo, cập nhật và liên hệ lần cuối.
Để sử dụng bộ lọc,
Từ Contacts list view page , hãy nhấp vào biểu tượng ' + ' trong phầnFilter contacts by theo bên phải.
Sử dụng search box để chọn trường mong muốn.
Sau khi trường được thêm, hãy chọn field’s values mà bạn muốn lọc theo.
Ví dụ : Nếu bạn muốn sử dụng bộ lọc Chủ sở hữu, hãy chọn bộ lọc đó từ trình đơn thả xuống. Trường Chủ sở hữu được thêm vào bên dưới hộp tìm kiếm. Nhấp vào hộp có nội dung 'Chọn giá trị' để nhập danh sách Chủ sở hữu mà bạn muốn lọc.
Danh sách liên hệ thay đổi ngay lập tức mỗi khi các trường trong bộ lọc được sửa đổi hoặc thêm vào.
Bạn có thể add as many filter criteria tùy thích bằng cách nhấp vào nút ' + '.
Làm cách nào để lưu chế độ xem tùy chỉnh?
Nếu thường xuyên sử dụng chế độ xem được lọc này, bạn có thể lưu nó và truy cập nhanh chóng từ chế độ xem danh bạ thả xuống để tiết kiệm thời gian và công sức.
Để tạo chế độ xem tùy chỉnh mới,
Áp dụng các trường bộ lọc sẽ được sử dụng trong dạng xem
Nhấp vào nút Save view as hiện bên cạnh ngăn Bộ lọc.
Name chế độ xem của bạn và đặt mức visibility..
Tìm hiểu thêm về cách lưu chế độ xem tùy chỉnh từ đây .
Để sử dụng các tùy chọn sắp xếp,
Select a view từ trang xem danh sách liên hệ. Bấm vào tiêu đề cột mà bạn muốn sắp xếp các bản ghi.
Mỗi cú nhấp chuột cho phép bạn chuyển đổi giữa thứ tự sắp xếp tăng dần và giảm dần.
Vì bạn có thể thêm bất kỳ trường nào dưới dạng cột vào trang xem danh sách, bạn có thể sắp xếp theo tất cả các trường (mặc định + tùy chỉnh).
Bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc kết hợp với các tùy chọn sắp xếp để tinh chỉnh kết quả của mình.
Làm cách nào để hủy cài đặt bộ lọc của tôi?
1. Để hoàn nguyên về cài đặt bộ lọc mặc định, chỉ cần nhấp vào nút Reset hiện bên dưới trường Lọc danh bạ theo.
2. Để xóa một trong các tiêu chí lọc, hãy nhấp vào Remove hiện tại bên cạnh tiêu chí.
