Làm cách nào để tạo chế độ xem tùy chỉnh cho danh bạ?
Applicable plans
Sprout Blossom Garden EstateForest
Bạn không chỉ có thể sử dụng nhiều bộ lọc để tinh chỉnh danh bạ của mình mà còn có thể lưu chúng dưới dạng chế độ xem tùy chỉnh và chia sẻ chúng với nhóm của mình.
Freshsale cung cấp cho bạn 3 chế độ xem tùy chỉnh mẫu,
1.Active - Liệt kê những người liên hệ có điểm khách hàng tiềm năng lớn hơn 70 .
2. Inactive - Liệt kê những người liên hệ có điểm khách hàng tiềm năng từ 30 đến 70 .
3.Slipping Away - Liệt kê những người liên hệ có điểm chì nhỏ hơn 30 .
Phần hay nhất về chế độ xem tùy chỉnh là bạn có thể chỉnh sửa, xóa chúng và tạo bao nhiêu chế độ xem tùy thích mà không bị hạn chế.
Để tạo chế độ xem tùy chỉnh,
Chọn chế độ xem từ trang xem danh sách liên hệ và sử dụng các bộ lọc bạn cần để thu hẹp danh sách liên hệ của mình. Nếu bạn muốn thêm nhiều bộ lọc hơn, hãy nhấp vào biểu tượng + bên cạnh Lọc danh bạ theo trường.
Tìm hiểu thêm về cách thêm trường bộ lọc từ đây .
Để save your filter dưới dạng chế độ xem mới, hãy nhấp vào nút Save view as (hiện bên cạnh trường Lọc liên hệ theo).
Trong lớp phủ SAVE AS bật lên, đặt name cho chế độ xem của bạn và cũng chọn chế visibility(bạn có muốn chia sẻ chế độ xem với nhóm của mình hay không).
6. Bạn có thể tìm thấy chế độ xem mới tạo của mình trong custom views trong trình đơn thả xuống Chế độ xem liên hệ.
Để cập nhật các bộ lọc được sử dụng trong chế độ xem tùy chỉnh,
Nếu bạn muốn thay đổi tiêu chí lọc trong chế độ xem của mình, bạn nên chọn chế độ xem từ danh sách chế độ xem tùy chỉnh
Sửa đổi các trường bộ lọc bằng cách changing the values hoặc bằng cách adding new fields . Để xóa bộ lọc khỏi chế độ xem, hãy xóa tất cả các giá trị của trường cụ thể đó.
Nhấp vào nút Lưu chế độ xem để cập nhật tiêu chí lọc của chế độ xem tùy chỉnh.
Sử dụng Save view as để lưu dưới dạng chế độ xem tùy chỉnh mới.
Để đổi tên chế độ xem tùy chỉnh,
Chọn chế custom view từ trang chế độ xem danh sách Liên hệ.
Nhấp vào Edit sẽ mở lớp phủ Save as.
Bạn có thể Rename và change the visibility của chế độ xem trong lớp phủ Save á . Tuy nhiên, Chỉnh sửa không cho phép bạn sửa đổi tiêu chí lọc được sử dụng trong chế độ xem đó.
Để xóa chế độ xem tùy chỉnh,
Chọn chế độ xem từ trình đơn thả xuống, nhấp vào Delete icon và trong hộp thoại xuất hiện, nhấn Yes để xóa chế độ xem.