Lượt xem là một cách tuyệt vời để có được danh sách liên hệ được lọc dựa trên các tiêu chí nhất định. Cho dù bạn muốn lấy danh sách liên hệ mà bạn chưa liên hệ hay danh sách liên hệ đang chờ trả lời của bạn, chế độ xem sẽ giúp bạn có được hồ sơ bạn cần trong thời gian kỷ lục.
Freshsale cung cấp cho bạn một vài chế độ xem mặc định. Ngoài các chế độ xem mặc định này, bạn có thể create your own views và truy cập chế độ xem đó bất kỳ lúc nào từ trình đơn View thả xuống. Bạn cũng có thể chia sẻ các chế độ xem tùy chỉnh với nhóm của mình. Tuy nhiên, người dùng chỉ có thể xem những liên hệ mà họ có access to.
-
My Contacts - Liệt kê các liên hệ được chỉ định cho bạn.
-
New Contacts - Liệt kê tất cả các liên hệ được tạo trong 24 giờ qua.
-
All Contacts - Liệt kê tất cả địa chỉ liên hệ trong tài khoản Freshsale của bạn.
-
Recently Modified - Liệt kê các liên hệ có thông tin đã được chỉnh sửa hoặc cập nhật trong 24 giờ qua.
-
Never contacted - Liệt kê những người liên hệ chưa từng được liên hệ.
-
Needs followup - Liệt kê các liên hệ cần bạn chú ý ngay lập tức.
-
Recently imported - Danh sách được nhập gần đây vào Freshsale
-
My Territory Contacts - Liệt kê các liên hệ đã được chỉ định cho lãnh thổ của bạn
-
Contacts with me in Team - Liệt kê các liên hệ đã được chỉ định cho nhóm của bạn
-
Recycle Bin - Liệt kê các liên hệ đã được chuyển vào recycle bin . Chúng sẽ được lưu trữ trên CRM của bạn trong 30 ngày trước khi chúng bị xóa vĩnh viễn
Chế độ xem tùy chỉnh
Bạn có thể tìm thấy các chế độ xem do bạn tạo hoặc chia sẻ với bạn trong phần này. Freshsale cung cấp cho bạn 3 chế độ xem tùy chỉnh mẫu, được lọc dựa trên điểm khách hàng tiềm năng. Nếu bạn không muốn những chế độ xem này, bạn có thể chỉnh sửa và xóa chúng bất cứ lúc nào.
-
Active - Liệt kê những người liên hệ có điểm khách hàng tiềm năng lớn hơn 70.
-
Inactive - Liệt kê những người liên hệ có điểm khách hàng tiềm năng trong khoảng từ 30 đến 70.
-
Slipping Away - Liệt kê những người liên hệ có điểm khách hàng tiềm năng nhỏ hơn 30.
Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể sửa đổi các chế độ xem mặc định này bằng cách thêm nhiều tiêu chí lọc hơn từ phần Filter và lưu chế độ xem.