Tại sao liên hệ của tôi tự động được liên kết với một tài khoản?
Applicable plans
Sprout Blossom Garden EstateForest
Khi bạn thêm một địa chỉ liên hệ và nhập Company Name , địa chỉ liên hệ đó sẽ được liên kết ngay lập tức với một tài khoản có cùng tên công ty. Địa chỉ liên hệ được liên kết với tài khoản đó và được hiển thị dưới dạng địa chỉ liên hệ related contact của tài khoản . Nếu tài khoản không được liên kết thì chỉ có một liên hệ được tạo.
Bạn có thể liên kết một liên hệ với một tài khoản,
- Thông qua nhập khẩu
- Trong quá trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng
- Từ biểu mẫu Thêm/Chỉnh sửa Liên hệ
Via Import
Khi bạn nhập địa chỉ liên hệ từ tệp .CSV, nếu tệp có một cột chứa tên công ty của tất cả địa chỉ liên hệ thì các tài khoản sẽ được tạo cho cùng một địa chỉ liên hệ và địa chỉ liên hệ sẽ được liên kết với các tài khoản tương ứng của chúng. Nếu tồn tại một tài khoản có cùng tên công ty trong Freshsale thì tài khoản mới sẽ không được tạo và người liên hệ chỉ được liên kết với tài khoản hiện có. Tìm hiểu thêm về importing contacts.
During lead conversion
Khi một khách hàng tiềm năng đủ điều kiện được chuyển đổi thành một người liên hệ, công ty của khách hàng tiềm năng sẽ được tìm kiếm các tài khoản phù hợp và người liên hệ đó sẽ được liên kết với tài khoản được tìm thấy. Nếu không tìm thấy kết quả trùng khớp, một new account sẽ được tạo và người liên hệ sẽ được liên kết với Account đã tạo.
From the Add/Edit contact form
Khi bạn thêm liên hệ mới hoặc khi bạn chỉnh sửa thông tin của liên hệ hiện có, trong lớp phủ Add Contact hoặc Edit Contact , hãy nhập tên công ty để liên hệ được liên kết với tài khoản có cùng tên.
