Cách sử dụng danh bạ

Applicable plans

Sprout Blossom Garden EstateForest

Địa chỉ liên hệ là những cá nhân đại diện cho tài khoản mà bạn kinh doanh cùng. Tài khoản là công ty mà bạn chia sẻ lợi ích kinh doanh. Nếu bạn sử dụng quy trình bán hàng truyền thống (khách hàng tiềm năng, người liên hệ, tài khoản và giao dịch), thì bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện thành người liên hệ. Trong quá trình chuyển đổi, công ty của người liên hệ được ghi lại dưới dạng tài khoản trong Freshsale và tiềm năng dự kiến sẽ được thêm dưới dạng giao dịch cùng với giai đoạn và ngày kết thúc dự kiến.

Đưa địa chỉ liên hệ của bạn vào:

Bước đầu tiên là đưa địa chỉ liên hệ của bạn vào Freshsale. Bạn có thể thực hiện việc này một cách tự động bằng cách sử dụng thư viện Freshsale dành cho web của chúng tôi và theo cách thủ công thông qua import , qua Quick Add button và trong quá trình lead conversion.
Khi các liên hệ được tạo bằng địa chỉ email của họ, hồ sơ xã hội và hình ảnh hiển thị của họ sẽ được Freshsale tự động làm phong phú.

Tìm địa chỉ liên hệ của bạn:

Từ tab Contacts , bạn có thể chọn bất kỳ chế độ xem nào từ trình đơn thả xuống Views , sắp xếp kết quả và lọc chúng để xem danh sách các liên hệ đã tinh chỉnh.
Có 6 default views và 3 custom views mẫu mà Freshsale cung cấp cho các liên hệ. Những chế độ xem này có thể chỉnh sửa được và có thể được lưu dưới dạng chế độ xem mới hoặc xóa vĩnh viễn nếu cần.
Bạn có thể sắp xếp các địa chỉ liên hệ theo Lead score, Open deals và thời điểm họ được Created, Updated và Last contacted.
Nếu bạn muốn thu hẹp kết quả tìm kiếm của mình hơn nữa, bạn có thể add filters mà bạn chọn. Bạn có thể lưu tiêu chí tìm kiếm của mình dưới dạng custom view để giúp bạn không phải sửa đổi nhiều lần các bộ lọc.

Hành động số lượng lớn:

Bạn có thể gửi bulk email, assign liên hệ cho người dùng khác, merge liên hệ, update trường liên hệ và dalete liên hệ hàng loạt. Đây là cách bạn làm điều đó,

Chọn liên hệ bằng cách nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tên của họ từ trang xem danh sách Contacts .
Từ bulk actions tray , chọn nút mong muốn để thực hiện tác vụ được yêu cầu trên các liên hệ đã chọn.

Trang chi tiết liên hệ:

Xem nhanh trang chi tiết của một liên hệ, cung cấp cho bạn tất cả dữ liệu bạn cần để điều chỉnh cuộc trò chuyện của mình nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh của họ.

Khi bạn nhấp vào một liên hệ, bạn sẽ được chuyển đến trang chi tiết của liên hệ đó.
picture, deals của liên hệ - cùng với stage và eal value, lead score, recent conversations và recent activities.
Trong chế độ xem thẻ của Contacts ,Phone number, Email, Source, Time zone, Owner và Location của liên hệ. Ngoài các trường này, bạn có thể thêm sáu trường tùy chỉnh khác mà bạn chọn.
Tất cả thông tin liên hệ có thể được nhìn thấy khi bạn nhấp vào nút View and edit all fields.
Bạn có thể xem notes, tasks và appointments bằng cách nhấp vào các tab tương ứng.