Khi khách hàng tiềm năng thể hiện sự quan tâm thực sự đến sản phẩm của bạn, bạn sẽ đánh giá khách hàng tiềm năng bằng cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng đó thành người liên hệ có tài khoản và giao dịch. Trong Freshsale, dữ liệu của những khách hàng tiềm năng chuyển đổi sẽ được sao chép sang các trường tương ứng của họ trong phần liên hệ, tài khoản và giao dịch được liên kết. Điều này giúp bạn tránh khỏi rắc rối khi phải thu thập tất cả thông tin từ đầu.
Khi chuyển đổi,
-
Một liên kết Contact được tạo theo mặc định cho mọi khách hàng tiềm năng.
- Một tài khoản có thể được tạo nếu Account name trường đã có dân cư. (không bắt buộc)
- Một thỏa thuận có thể được tạo ra nếu 'Deal Information' Tên giao dịch và giá trị giao dịch của phần này được điền. (không bắt buộc)
-
Status trường tự động nhận giá trị là Khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn.
Để chuyển đổi khách hàng tiềm năng,
- Chuyển đến trang chi tiết về khách hàng tiềm năng mà bạn muốn chuyển đổi.
- Chọn vào nút
.
- Thao tác này sẽ hiển thị lớp phủ CHUYỂN ĐỔI. Bạn có thể chọn hợp nhất khách hàng tiềm năng với một liên hệ mới hoặc với một liên hệ hiện có.
- Chọn Tạo liên hệ mới và nhấp vào
.
- bên trong Convert Lead lớp phủ, bạn sẽ tìm thấy Last Name điền sẵn. Nếu có, Tên, email, tên công ty cũng được điền sẵn. Nếu các trường trống, hãy nhập dữ liệu thích hợp. Hãy nhớ rằng Last Name là bắt buộc để tạo tài khoản liên kết cho khách hàng tiềm năng. Trong lớp phủ này, bạn sẽ thấy tất cả các trường bắt buộc về liên hệ, tài khoản và giao dịch để tạo các bản ghi có thông tin bắt buộc.
Lưu ý: Đối với tất cả các tài khoản được tạo vào hoặc trước ngày 27 tháng 6 năm 2017, Tên Công ty là bắt buộc để chuyển đổi. Đối với các tài khoản Vườn và Bất động sản mới được tạo sau ngày 27 tháng 6 năm 2017, tên Công ty là tùy chọn. Người dùng tài khoản Blossom hoặc Sprout mới có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để đặt Tên công ty là tùy chọn.
- Nếu bạn muốn create hoặc associate a deal to the contact, select the Associate this contact with a deal .
- Để liên kết giao dịch hiện có với người liên hệ, hãy nhập tên của giao dịch vào Deal Name và chọn một giao dịch từ các kết quả xuất hiện.
- Để tạo một thỏa thuận mới,
- Nhập Deal name.
- Nhập Deal value (in dollars).
- Cung cấp Expected close date cho giao dịch bằng cách sử dụng bộ chọn ngày.
- Chọn vào Deal stagetừ trình đơn thả xuống. Bạn có thể thêm custom stages ngoài các giai đoạn được liệt kê trong trình đơn thả xuống.
- Chọn
khi bạn hoàn thành.
Note:-By clicking
Convert, the lead is converted to a contact and ceases to exist under
Leads.
-If you've created a new deal, the deal can be found under
Deals in the details page of the contact and also on the details page of the
Account.
Để biết điều gì xảy ra trong quá trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng, hãy đọc tiếp.
1. Tạo liên hệ:
Địa chỉ email của khách hàng tiềm năng được tìm kiếm trùng khớp với các địa chỉ liên hệ hiện có trong Freshsale.
- Nếu tìm thấy kết quả trùng khớp thì dữ liệu của khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển sang bản ghi của người liên hệ hiện có. Một liên hệ mới không được tạo ra.
- Nếu không tìm thấy kết quả trùng khớp, việc tìm kiếm sẽ tiếp tục với khách hàng tiềm năng Last name và Company name.Nếu người liên hệ phù hợp với tiêu chí thì dữ liệu của khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển đến người liên hệ đó.
- Nếu không tìm thấy kết quả trùng khớp nào cho địa chỉ email, họ và tên công ty của khách hàng tiềm năng thì một liên hệ mới sẽ được tạo.
- Các Status của Người liên hệ mới được tạo sẽ tự động được cập nhật thành Khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn.
2. Account creation: Nếu trường 'tên tài khoản' được điền trong quá trình chuyển đổi thì tài khoản được liên kết với khách hàng tiềm năng sẽ được tạo.
- Nếu công ty là tài khoản hiện có trong Freshsale thì người liên hệ mới được chuyển đổi sẽ được liên kết với tài khoản đó.
- Nếu một tài khoản không tồn tại thì một tài khoản mới sẽ được tạo cho cùng một tài khoản.
3. Deal creation:
Khi bạn chọn hộp kiểm, bạn có thể liên kết người liên hệ với một trong các giao dịch thuộc về người liên hệ đó. Account hoặc tạo một giao dịch hoàn toàn mới rồi liên kết người liên hệ với giao dịch đó.
-
Người liên hệ trở thành Related Contact của thỏa thuận mà nó có liên quan.
- Trong khi cố gắng thêm nhiều địa chỉ liên hệ có liên quan hơn vào giao dịch, kết quả tìm kiếm sẽ liệt kê các địa chỉ liên hệ theo thông tin được ưu tiên.
-
Nếu một giao dịch mới được tạo, giao dịch đó có thể được tìm thấy trong Deals chuyển hướng.
và cũng dưới Deals ở trang chi tiết của Contact, 
cũng như của nó Account.
4. Tất cả các trường khách hàng tiềm năng mặc định (under Basic Information) được tự động ánh xạ tới các trường mặc định của người liên hệ, tài khoản và giao dịch mới được chuyển đổi.
5. Nếu khách hàng tiềm năng khớp với một liên hệ hiện có thì chỉ các trường mặc định của contact, account, và deal (nếu được tạo) trống, chứa đầy dữ liệu từ các trường khách hàng tiềm năng tương ứng.
6. Để sao chép dữ liệu của khách hàng tiềm năng từ các trường tùy chỉnh, bạn phải map them vào các trường tùy chỉnh tương đương của người liên hệ, tài khoản hoặc giao dịch.
7. Thêm giao dịch vào quy trình phù hợp bằng cách sử dụng Deal Pipeline trình đơn thả xuống trong Lead Convert lớp phủ.
Note:Lead conversion
does not overwrite existing contact, account or deal information with information from the lead unless otherwise.
