Khách hàng tiềm năng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong quy trình bán hàng trước khi đủ điều kiện để sẵn sàng bán hàng. Nếu bạn nhận thấy mình đã cố gắng liên hệ nhiều lần với một khách hàng tiềm năng, Lead Stage giúp bạn nhanh chóng sắp xếp và xác định khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn cũng như những khách hàng tiềm năng cần theo dõi.
Freshsale cung cấp cho bạn 6 giai đoạn khách hàng tiềm năng mặc định để bạn bắt đầu. Bạn có thể chỉnh sửa và xóa các giai đoạn này, đồng thời thêm các giai đoạn mới để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.
Để tùy chỉnh các giai đoạn dẫn đầu,
- Đi tới Admin Settings > Leads Module.
- Chọn
thả xuống trên trường Giai đoạn khách hàng tiềm năng và nhấp vào 
.
- bên trong Edit Field - Lead Stage ,
Bạn có thể chỉnh sửa Field Label, và add Tooltip và Placeholder text. The Internal Name and Field type đối với các trường mặc định không thể chỉnh sửa được. Tuy nhiên, chúng có thể được chỉnh sửa cho các trường tùy chỉnh. Bạn cũng có thể di chuyển trường này tới một nhóm choice by selecting from the Group or sub-group dropdown.
Bạn có thể chỉnh sửa và xóa các lựa chọn hiện có(except New and Unqualified), hoặc thêm cái mới bằng cách nhấp vào nút Thêm lựa chọn.
Khi bạn xóa các lựa chọn hiện có, các bản ghi ở giai đoạn đó sẽ tự động được thay đổi thành giai đoạn mặc định, New.
Bạn cũng có thể sắp xếp lại các lựa chọn theo cách bạn muốn nó xuất hiện trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
- Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào
.
Bây giờ bạn có thể tìm thấy các giai đoạn tùy chỉnh này trong trường Lead stage dưới Leads.