Bộ lọc Freshsale giúp đại diện bán hàng phân khúc các Khách hàng tiềm năng cụ thể mà họ muốn tiếp cận hoặc theo dõi. Bạn chỉ cần thêm các điều kiện bạn muốn và lấy danh sách đã lọc.
Để giúp bạn bắt đầu, chúng tôi đã cung cấp một tập hợp các chế độ xem tùy chỉnh mẫu,
Hot Leads - Liệt kê các khách hàng tiềm năng với điểm số khách hàng tiềm năng greater than 70.
Warm Leads - Liệt kê các khách hàng tiềm năng có điểm trong between 30 and 70.
Cold Leads - Liệt kê các khách hàng tiềm năng với điểm số khách hàng tiềm năng less than 30.
Bạn cũng có thể sử dụng các chế độ xem mặc định có sẵn trong tài khoản của mình. Bạn có thể chỉnh sửa tiêu chí lọc và lưu nó dưới dạng chế độ xem tùy chỉnh nếu cần.
Để tạo chế độ xem tùy chỉnh,
1. Đăng nhập và chuyển đến chế độ xem danh sách của thực thể cụ thể (Khách hàng tiềm năng/Người liên hệ/Tài khoản/Giao dịch) mà bạn muốn lọc.
2. Chọn vào lọc
.
3. Một khung để thêm các điều kiện lọc của bạn sẽ xuất hiện.
4. Sử dụng nút +, chọn các trường bạn muốn lọc theo.
5.Trường đã chọn sẽ được liệt kê. Thêm (các) giá trị của trường đó vào ô đầu vào xuất hiện ngay bên dưới để lọc các bản ghi có giá trị phù hợp. Tìm hiểu thêm về danh sách các loại trường và toán tử có sẵn để lọc.
6.Danh sách bản ghi được cập nhật ngay lập tức cho mỗi trường được thêm vào. Sau khi thêm tất cả điều kiện cho chế độ xem bộ lọc cụ thể đó, bạn cần lưu nó.
Để lưu chế độ xem tùy chỉnh,
1. Chọn Save view as nút hiện ngay phía trên biểu tượng + (Thêm bộ lọc).
2. Đặt tên cho chế độ xem tùy chỉnh của bạn và chọn chế độ hiển thị của nó. Bạn có thể định cấu hình khả năng hiển thị theo một trong ba cách sau:
- Just me: Chỉ bạn mới có thể truy cập vào chế độ xem tùy chỉnh.
- Everyone: Mọi người tài khoản Freshsale đều có thể truy cập vào chế độ xem tùy chỉnh.
- Selected users, teams and territories: Bạn có thể chọn chia sẻ chế độ xem với người dùng, nhóm và lãnh thổ cụ thể.
3. Chọn Save.
Khi bạn đã thêm xong tất cả các điều kiện của mình, bạn có thể chọn chọn các cột mà bạn muốn xem trong chế độ xem danh sách đã lọc.
Để tùy chỉnh các trường cột,
1. Chọn biểu tượng
trên trang xem danh sách.
2. You can choose a maximum of 5 columns.
3. Lưu những thay đổi này để xem danh sách các bản ghi đã lọc cùng với các cột bạn đã chọn.
Sau tất cả quá trình lọc và tùy chỉnh này, bạn có thể tìm thấy tất cả các chế độ xem của mình (đã lưu & mặc định) được liệt kê trong ngăn chế độ xem mở.
To access the list of all views,
1. Click the Open views icon.
2. Chọn dạng xem mà bạn muốn. Bạn có thể thực hiện thêm các thay đổi đối với chế độ xem bằng cách thêm hoặc xóa các điều kiện lọc. Sau khi đã thêm các chế độ xem tùy chỉnh khác nhau, bạn có thể chỉnh sửa thêm, xóa hoặc tùy chỉnh thêm nói chung.
Tìm kiếm một chế độ xem cụ thể:
Để tìm chế độ xem tùy chỉnh nhất định, bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm từ ngăn Chế độ xem mở. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm thấy chế độ xem mình muốn mà không cần phải xem qua toàn bộ danh sách các chế độ xem đã lưu.
Chỉnh sửa chế độ xem đã lưu:
Nếu bạn muốn chỉnh sửa tên bộ lọc và chế độ hiển thị của chế độ xem đã lưu,
1. Chọn dạng xem cần chỉnh sửa từ ngăn Mở dạng xem.
2. Sau khi các bản ghi được liệt kê, hãy nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh tên của chế độ xem hiện tại.
3. Bạn có thể chọn đổi tên chế độ xem và cũng có thể chia sẻ nó với nhóm của mình nếu muốn.
4. Nhấn Lưu sau khi hoàn tất.
Bạn cũng có thể chỉnh sửa các điều kiện lọc, tức là thêm hoặc xóa một số trường nhất định, thay đổi các giá trị được đề cập cho một số trường nhất định.
Chọn dạng xem cần chỉnh sửa từ ngăn Mở dạng xem.
Sau khi các bản ghi được liệt kê, hãy mở ngăn Bộ lọc.
Thêm nhiều điều kiện hơn, chỉnh sửa giá trị của các trường bộ lọc hiện có hoặc xóa một số điều kiện nhất định.
Bạn có tùy chọn xóa tất cả các điều kiện lọc cho chế độ xem đó bằng cách nhấp vào nút Đặt lại.
Xóa chế độ xem tùy chỉnh:
Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, một số quan điểm nhất định có thể trở nên lỗi thời. Bạn hoàn toàn có thể xóa các chế độ xem đó (tức là các chế độ xem do bạn tạo hoặc các chế độ xem được chia sẻ với bạn).
1.Chọn dạng xem bạn muốn xóa từ ngăn dạng xem đang mở.
2. Nhấp vào biểu tượng xóa hiện ngay bên cạnh tên của chế độ xem.
