Cách sử dụng Bảng điều khiển hoạt động Freshsale
### Bảng điều khiển hoạt động trong Freshsales
Bảng điều khiển hoạt động trong Freshsales là nơi tập trung tất cả các công việc cần làm và các cuộc hẹn đã lên lịch của bạn. Trang này giúp bạn theo dõi và kiểm soát các hoạt động bán hàng cần thực hiện hôm nay, ngày mai hoặc thậm chí tuần tới và vào thời gian nào.
### Các phần khác nhau của bảng điều khiển hoạt động
**Nhiệm vụ, cuộc hẹn và các hoạt động bán hàng tùy chỉnh**
Phần chính của bảng điều khiển bao gồm các nhiệm vụ, cuộc hẹn và các hoạt động bán hàng tùy chỉnh trong ngày, được sắp xếp theo thứ tự ngày hết hạn của chúng. Bạn có thể thấy chúng liên quan đến ai và khi nào chúng cần hoàn thành.
Bạn có thể thực hiện các hành động sau trên mỗi hoạt động:
- **Đánh dấu hoàn thành**: Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, đánh dấu nó là hoàn thành và nó sẽ biến mất khỏi danh sách.
- **Thêm kết quả**: Đối với bất kỳ hoạt động nào, bạn có thể thêm kết quả dựa trên cách hoạt động diễn ra, như "Quan tâm", "Không quan tâm", "Để lại tin nhắn thoại", v.v.
- **Hoãn lại/Đặt lại lịch**: Bạn có thể đẩy hoạt động bán hàng sang một ngày hoặc thời gian khác nếu cần.
- **Gửi email cho lead/liên hệ**: Gửi email cho lead hoặc liên hệ.
- **Gọi điện cho lead/liên hệ**: Gọi điện thoại cho lead hoặc liên hệ.
- **Xóa hoạt động**: Bạn có thể xóa hoạt động bán hàng nếu hoàn cảnh thay đổi và bạn không còn cần thực hiện hoạt động đó.
Ở góc trên bên phải, bạn có thể thấy nút "+ Thêm nhiệm vụ" với nhiều tùy chọn để nhanh chóng thêm một nhiệm vụ, cuộc hẹn hoặc bất kỳ hoạt động bán hàng tùy chỉnh nào.
### Tóm tắt hoạt động hôm nay
Trong phần này, bạn có thể thấy danh sách các hoạt động bán hàng đang mở và đã hoàn thành của từng loại: nhiệm vụ, cuộc hẹn và các hoạt động bán hàng tùy chỉnh. Nhấp vào số liên quan đến một loại hoạt động sẽ lọc ra loại hoạt động cụ thể để bạn thực hiện hành động.
### Tùy chọn lọc
Nếu danh sách hoạt động bán hàng của bạn quá dài, bạn có thể thu hẹp nó lại bằng cách lọc các bản ghi cụ thể. Các tùy chọn lọc sau đây có sẵn:
- **Theo ngày**: Bạn có thể thay đổi bộ lọc này để xem các nhiệm vụ của ngày mai hoặc trong 7 hoặc 30 ngày tới.
- **Nhiệm vụ quá hạn**: Bạn có thể chọn xem (hoặc không xem) các nhiệm vụ quá hạn trong danh sách của mình.
- **Hoạt động đã hoàn thành**: Bạn có thể chọn xem danh sách các hoạt động bán hàng bạn đã hoàn thành và thêm kết quả cho chúng nếu cần.
- **Loại hoạt động**: Bạn có thể lọc theo các loại hoạt động cụ thể, như "Ăn trưa" hoặc "Sinh nhật".
### Hành động hàng loạt
Các tùy chọn hàng loạt sau có sẵn để cập nhật nhiều hoạt động bán hàng cùng một lúc:
- Đánh dấu hoàn thành (chỉ dành cho nhiệm vụ)
- Thêm kết quả (cho mỗi loại hoạt động bán hàng)
- Hoãn lại/Đặt lại lịch (cho mỗi loại hoạt động bán hàng)
- Xóa (cho mỗi loại hoạt động bán hàng)
**Lưu ý:**
- Bạn chỉ có thể chỉnh sửa hàng loạt 10 hoạt động bán hàng mỗi lần.
- Bạn cần chọn chỉ một loại hoạt động mỗi lần để xem tất cả các hành động hàng loạt có sẵn cho hoạt động đó. Ví dụ, chọn chỉ nhiệm vụ để xem 4 hành động hàng loạt cho nhiệm vụ.