### Các gói áp dụng
Sprout, Blossom, Garden, Estate, Forest
### Cấu hình quy tắc lãnh thổ
Bằng cách cấu hình quy tắc lãnh thổ, tất cả các lead đến sẽ được tự động gán vào các lãnh thổ mà chúng thỏa mãn quy tắc. Bạn có thể nhóm các lead dưới một lãnh thổ nếu chúng đến từ cùng một quốc gia, thuộc một ngành cụ thể hoặc ở một giai đoạn cụ thể.
Khi một lead được thêm vào Freshsales, dữ liệu của lead đó sẽ được kiểm tra theo quy tắc lãnh thổ và nếu dữ liệu thỏa mãn các điều kiện của quy tắc, lead sẽ được gán vào lãnh thổ đó. Các lead trong một lãnh thổ sẽ được tự động gán cho các người dùng trong lãnh thổ đó theo hình thức luân phiên (round robin).
### Để tự động gán lead bằng cách sử dụng lãnh thổ, bạn cần phải
1. Thêm lãnh thổ
2. Thêm quy tắc cho lãnh thổ
3. Gán người dùng vào lãnh thổ
### Thêm lãnh thổ
Bạn có thể thêm bất kỳ số lượng lãnh thổ nào và gán người dùng vào các lãnh thổ đó.
1. Đăng nhập vào cổng Freshsales của bạn với tư cách quản trị viên.
2. Vào Cài đặt quản trị > Cài đặt tài khoản > Lãnh thổ.
3. Trong trang danh sách lãnh thổ, nhấp vào nút Lãnh thổ mới.
4. Nhập tên duy nhất cho lãnh thổ. Ví dụ, nếu bạn đang thêm lãnh thổ theo vị trí địa lý thì tên lãnh thổ có thể là 'America', 'Middle East', 'Asia Pacific', v.v.
5. Tiếp theo, nhập Mô tả ngắn gọn về lãnh thổ.
### Thêm quy tắc lãnh thổ
Quy tắc lãnh thổ là các điều kiện cụ thể cần được thỏa mãn để một lead được gán cho một người dùng trong lãnh thổ đó. Để thêm quy tắc:
1. Nhấp vào Thêm quy tắc và chọn một trường từ danh sách thả xuống. Các trường được liệt kê là các trường cơ bản và bổ sung từ biểu mẫu lead.
2. Chọn một điều kiện cho quy tắc từ danh sách thả xuống.
3. Nhập hoặc chọn giá trị để thỏa mãn quy tắc. Ví dụ, nếu bạn đã chọn trường 'Giai đoạn lead' và điều kiện 'là', thì giá trị có thể là 'Mới'.
4. Bạn có thể thêm nhiều giá trị, và các giá trị này tuân theo điều kiện HOẶC.
5. Khi nhập giá trị, hãy chắc chắn rằng nó giống như trong bản ghi lead để quy tắc có hiệu lực. Ví dụ, nếu quốc gia trong biểu mẫu lead được nhập là 'Mỹ', hãy nhập cùng một giá trị trong quy tắc lãnh thổ.
6. Bạn có thể loại bỏ giá trị bằng cách nhấp vào biểu tượng Loại bỏ bên trái của giá trị đã chọn.
Applicable plans
Sprout Blossom Garden Estate Forest
selected.
You can add any number of rules to a territory. The rules follow an AND condition so a territory is assigned to a lead only when all the territory rules are matched.
Bạn có thể thêm các lãnh thổ mà không cần quy tắc.
- Khi bạn không thêm quy tắc vào một lãnh thổ, tất cả các lead sẽ tự động được gán vào lãnh thổ đó và được gán cho người dùng của lãnh thổ đó.
- Nếu bạn có nhiều lãnh thổ, các lead sẽ được kiểm tra theo quy tắc của các lãnh thổ khác và nếu không thỏa mãn bất kỳ quy tắc nào của các lãnh thổ đó, chúng sẽ mặc định được gán vào lãnh thổ không có quy tắc.
### Gán người dùng vào lãnh thổ
1. Nhập tên người dùng vào trường được cung cấp. Đây là một trường bắt buộc.
2. Bạn có thể thêm bất kỳ số lượng người dùng nào vào một lãnh thổ.
3. Và bạn cũng có thể gán người dùng vào bất kỳ số lượng lãnh thổ nào.
4. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Lưu.