Bạn có thể tạo một trường bắt buộc khi tạo hoặc chỉnh sửa một trường trong Cài đặt Quản trị. Việc tạo một trường bắt buộc yêu cầu người dùng phải nhập giá trị khi lưu bản ghi. Tính năng này có sẵn cho các trường Lead, Contact, Account và Deal.
Lưu ý:
Việc tạo một trường bắt buộc ảnh hưởng đến quá trình nhập dữ liệu, ứng dụng di động, tích hợp và chuyển đổi lead. Các tác động được liệt kê dưới đây. Vì vậy, khi tạo một trường bắt buộc, hãy đảm bảo xem xét các khu vực này.
Trước khi tạo một trường bắt buộc, hãy đảm bảo bạn đã xử lý các khu vực sau:
1.Lưu bản ghi - Nếu bạn tạo một trường bắt buộc, người dùng sẽ không thể lưu bản ghi khi giá trị trong trường không được cung cấp. Đảm bảo chỉ tạo những trường bắt buộc mà người dùng cần phải nhập giá trị. Nếu không, quy trình bán hàng của bạn sẽ bị cản trở hoặc người dùng sẽ nhập giá trị rác để lưu bản ghi. Đối với các bản ghi hiện có, đảm bảo bạn thực hiện cập nhật hàng loạt hoặc nhập cập nhật trên trường bắt buộc để ứng dụng hoạt động đúng.
2.Nhập dữ liệu - Việc ánh xạ các trường bắt buộc trong quá trình nhập dữ liệu là bắt buộc. Bạn không thể tiếp tục nhập nếu tệp .CSV của bạn không có ánh xạ cho trường bắt buộc. Các bản ghi không có giá trị trong các trường bắt buộc sẽ bị thất bại và được báo cáo trong báo cáo lỗi gửi qua email.
3.Ứng dụng di động - Các ứng dụng với phiên bản iOS 1.2 (và cao hơn) và phiên bản Android 1.1.2 (và cao hơn) tương thích với tính năng này. Đảm bảo nhóm của bạn nâng cấp lên phiên bản này.
4.Tích hợp - Các kiểm tra trường bắt buộc cũng được kích hoạt cho các tích hợp. Đảm bảo bạn đã xử lý các trường này trong tất cả các tích hợp. Bất kỳ tích hợp nào tạo hoặc cập nhật bản ghi (lead/contact/deal/account) đều phải bao gồm các trường bắt buộc.
5.SDK - Các kiểm tra trường bắt buộc được bỏ qua trong SDK được sử dụng.
6.Chuyển đổi lead - Nếu bất kỳ trường nào của contact, account, và deal là bắt buộc, đảm bảo các trường này được ánh xạ trong quá trình ánh xạ lead. Nếu các trường này không được ánh xạ, quá trình chuyển đổi lead sẽ không diễn ra.
7.Tự động chuyển tiếp - Việc tạo lead trên tự động chuyển tiếp email không bị ảnh hưởng nếu có các trường bắt buộc trên Lead. Tuy nhiên, khi người dùng cố gắng chỉnh sửa bản ghi, Freshsales yêu cầu giá trị trong các trường bắt buộc khi lưu bản ghi
Để tạo một trường bắt buộc,
1.Đi tới Cài đặt Quản trị > Các Module Lead/Contact/Account/Deal.
2.Nhấp vào Thêm Trường.
Tìm trường bạn muốn trong phần các trường ẩn.
Nếu trường không có sẵn trong các trường ẩn, tạo một trường bằng cách chọn từ danh sách các trường có sẵn trong phần loại trường.
3.Trong giao diện Thêm Trường/Chỉnh sửa Trường, bạn có thể chọn hộp kiểm Bắt buộc để tạo một trường bắt buộc.
Một cửa sổ bật lên xuất hiện để xác nhận nếu bạn muốn tạo trường bắt buộc. Nhấp vào Có để xác nhận.
4.Nhấp vào Lưu.
Tính năng này có sẵn cho tất cả các loại trường. Đối với trường hộp kiểm, nếu một trường được tạo bắt buộc, thì giá trị được kiểm là bắt buộc.
Nếu bạn hạ cấp gói xuống Blossom hoặc Sprout, tất cả các trường bắt buộc sẽ mất thuộc tính bắt buộc và trở thành tùy chọn. Nếu bạn nâng cấp gói lên Garden/Estate, bạn phải cấu hình lại các trường bắt buộc.
.