Bạn có thể thêm các lead qua email bằng cách đơn giản là chuyển tiếp email bán hàng của bạn đến địa chỉ email tùy chỉnh do Freshsales cung cấp như sau: sales@yourcrmname.freshsales.io.Khi bạn chuyển tiếp email của mình đến địa chỉ này, người gửi không chỉ được thêm vào dưới dạng lead mà còn email của họ cũng được liên kết với hồ sơ của họ trong Freshsales.
Để chuyển đổi các email bán hàng của bạn thành các lead mới
- Đăng nhập vào Freshsales với tư cách Quản trị viên.
-
Đi tới Admin Settings > Email and Phone > Email Settings.
-
Mặc định,the Your sales email được điền sẵn với địa chỉ email tùy chỉnh của bạn, đồng thời cũng là địa chỉ "reply-to" của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng một địa chỉ "reply-to" khác, hãy thay thế nó bằng địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng.
- Bạn có thể chuyển tiếp email của mình đến địa chỉ email Freshsales này.
-
Bạn có thể chọn hồ sơ nào mà bạn muốn các email được liên kết bằng cách chọn một trong những lựa chọn sau đây:
-
Oldest records - Bản ghi đầu tiên của người gửi được tạo trong Freshsales.
-
The record with most activity - Điều này hoạt động tốt nhất khi bạn có các bản sao hoặc khi người gửi đồng thời là một lead và một contact. Nếu người gửi chỉ hoạt động năng động trên một trong các hồ sơ, các email thu được chỉ được đính kèm vào hồ sơ đó.
-
All the records - Điều này sẽ dẫn đến việc tự động đính kèm các email nhận được vào tất cả các hồ sơ phù hợp với địa chỉ email của người gửi.
-
Assigned records only - Điều này sẽ đính kèm email vào hồ sơ của người gửi được giao cho bạn. Khi có các bản sao cho người gửi, một được giao cho bạn và một khác được giao cho đồng nghiệp của bạn, email này sẽ được đính kèm vào hồ sơ được giao cho bạn.
Ví dụ, Peter gửi cho bạn một email yêu cầu báo giá bán hàng tốt nhất. Trong tài khoản của bạn có 2 lead trùng lặp cho Peter, một được giao cho bạn và một hồ sơ khác được giao cho đồng nghiệp của bạn. Freshsales sẽ đính kèm email này chỉ vào hồ sơ được giao cho bạn.
- Nếu địa chỉ email của người gửi không có bất kỳ sự trùng khớp nào trong Freshsales, người gửi sẽ trở thành một lead mới và email sẽ được đính kèm vào Phần trò chuyện của lead đó.
- Bạn cũng có thể ngăn chặn việc thêm các lead rác bằng cách loại trừ các miền email cụ thể.
Ghi chú:
- Các người gửi của email được tìm kiếm để tìm các bản ghi phù hợp trong Freshsales và nếu tìm thấy, email sẽ được đính kèm vào Phần trò chuyện của các hồ sơ tìm thấy. Không tạo lead mới nếu tìm thấy các bản ghi cho địa chỉ email đó.
- Khi bạn đã chọn 'Assigned records only' và nếu người dùng không thể được xác định, email sẽ được đính kèm vào tất cả các bản ghi phù hợp. Ví dụ, khi một lead gửi email đến địa chỉ email bán hàng của bạn, email đó sẽ xuất hiện dưới tất cả các bản ghi lead trùng lặp và hộp thư đến của đội của bạn.
Trường hợp sử dụng:
Địa chỉ email Freshsales của bạn rất hữu ích khi:
- Bạn muốn tạo các lead mới thông qua việc chuyển tiếp email.
- Bạn muốn tự động chuyển tiếp email từ địa chỉ email bán hàng của bạn đến Freshsales và tạo lead từ đó.
- Bạn muốn đồng nghiệp của mình (những người không phải là người dùng trong Freshsales) có thể chuyển tiếp email từ các tiềm năng mà họ đã tương tác. Họ có thể chuyển tiếp email đến địa chỉ email Freshsales của bạn để tạo các tiềm năng này thành các lead.
- Bạn muốn lấy các email trao đổi giữa các tiềm năng và đại diện bán hàng của bạn từ một máy khách email bên ngoài vào Freshsales. Chuyển tiếp email đến địa chỉ email Freshsales của bạn để đính kèm email vào Phần trò chuyện của một bản ghi hiện có.