Làm cách nào để thêm trường tùy chỉnh cho khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản và giao dịch?

Applicable plans*

Sprout Blossom Garden Estate Forest

Ngoài các trường được cung cấp bởi Freshsales, bạn có thể tạo các trường để thu thập bất kỳ thông tin bổ sung nào về các khách hàng tiềm năng, danh bạ, tài khoản và giao dịch của bạn.

Đoạn video ngắn này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một trường tùy chỉnh trong Freshsales.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Trước khi bắt đầu, hãy xác định loại trường bạn muốn tạo. Loại trường tùy chỉnh bạn tạo tùy thuộc vào loại dữ liệu doanh nghiệp bạn muốn lưu trữ. Dưới đây là mô tả về từng loại trường tùy chỉnh:

Type of field

Description

Text field

Used for single-line text.

For ex: Lead’s middle name

Text area

Used for multi-line text.

For ex: LinkedIn, Facebook or Twitter bio

Number

Used for numeric value.

For ex: Alternate contact number

Checkbox (stand-alone)

Used for enabling or disabling a single option.

For ex: If you want any field to be required or not

Radio button

Allows users to choose an option from a set of options.

For ex: The subscription plan that you opt for

Drop-down

Allows users to choose an option from a set of options.

For ex: Years of experience

Date picker

Allows user to enter dates in the format dd/mm/yyyy & of the user’s time zone.

Foe ex: the sign-up date of a lead

Multi-select

Allows user to enable more than one option.

For ex: When you have more than one competitor for the product you are selling

Formula field Auto-calculated fields that derive their value from an expression assigned by the admin.
For ex: create a field that determines sales commissions based on deal value Lookup Allows users to create relationships between different modules and enable users to display related lists of a record
For ex: created a contact field lookup ‘Primary Decision Maker’ on a Deal so that relevant contacts can be found on the Deal landing page

Để tạo các trường tùy chỉnh,

Admin Settings> CRM CUSTOMIZATION > Lead/ Contact/ Account/ Deal modules.
Nhấp chọn . Điều này mở ra một lớp phủ để Add field, nơi bạn có thể tạo các trường mới.
Trong lớp phủ Add field, chọn loại trường mà bạn muốn tạo và nhấp vào . Điều này mở ra lớp phủ cho phép bạn tùy chỉnh trường của mình.
Nhập một Nhãn cho trường và Nhóm trường tùy chỉnh vào một nhóm mà bạn lựa chọn.
1. Thông tin bổ sung: Thêm các trường để thu thập dữ liệu một cách thủ công như số lần liên hệ với khách hàng tiềm năng, tên của đại lý bán lại và các thông tin khác tương tự.
2. Dữ liệu ứng dụng:Thêm các trường để tự động thu thập dữ liệu như số lần đăng nhập, cập nhật thông tin thanh toán và các hoạt động tương tự.
Ánh xạ trường này đến các mô-đun khác.
Chọn.

Các trường tùy chỉnh mới được tìm thấy trong các biểu mẫu thêm tương ứng và trong lớp phủ chỉnh sửa của các bản ghi tương ứng. Bạn có thể sắp xếp lại các trường tùy chỉnh theo ý muốn để chúng xuất hiện trong biểu mẫu thêm. Sáu trường tùy chỉnh đầu tiên sẽ xuất hiện trong chế độ xem thẻ trên trang chi tiết.

Bạn có thể điền thông tin vào các trường tùy chỉnh này khi thêm bản ghi trong Freshsales, khi nhập khẩu dữ liệu và cũng thông qua thư viện Freshsales của chúng tôi.

SỰ SẴN CÓ CÁC TRƯỜNG TÙY CHỈNH (theo kế hoạch)

Sprout Blossom Garden Estate Forest

100

300

TÙY CHỈNH CRM TIÊN TIẾN

Các tính năng của tùy chỉnh CRM tiên tiến bao gồm những điều sau đây:

Create, rearrange, delete groups/sub-groups
Renaming default fields
Mark fields as read-only
Mark fields as unique
Hide or re-order fields.

Điều này chỉ có sẵn cho các gói Estate và Forest.

Field Type Maximum Character Limit Text field Allows a maximum of 256 characters Number field Allows up to 11 digits before the decimal mark and 4 digits after. Text area field No limit Dropdown 300 choices Multi-select 300 choices

Ghi chú:

Bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh từ Thư viện Freshsales của chúng tôi.
Giới hạn số lượng trường tùy chỉnh áp dụng cho từng mô-đun (khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản và giao dịch).
Bạn có thể sắp xếp lại các trường tùy chỉnh theo ý muốn để chúng xuất hiện trong biểu mẫu thêm.
Bạn cũng có thể sắp xếp và lọc các bản ghi bằng cách sử dụng các trường tùy chỉnh.
Bạn có thể tạo các quy tắc điểm chất lượng khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng các trường tùy chỉnh.
Khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng, đảm bảo ánh xạ các trường tùy chỉnh của khách hàng tiềm năng vào các trường tùy chỉnh của liên hệ, tài khoản và giao dịch. Nếu không, dữ liệu trong các trường tùy chỉnh đó sẽ bị mất trong quá trình chuyển đổi.
Tùy chỉnh CRM nâng cao bao gồm