Bạn có thể thêm người dùng vào tài khoản Freshsales của mình và gán vai trò và phạm vi cho họ.
- Role: Xác định các hoạt động mà người dùng có thể thực hiện trong Freshsales.
- Scope: Hạn chế quyền truy cập vào hồ sơ của người dùng.
Add a user:
- Đăng nhập vào cổng Freshsales của bạn với tư cách là quản trị viên.
- Đầu tiên chọn Admin settings > General settings > Users.
- Mặc định, danh sách tất cả người dùng hoạt động sẽ được hiển thị ở đây. Để xem Inactive Users or All Users lọc bằng cách sử dụng menu thả xuống.
- Nhấp vào nút "New user".
- Trong biểu mẫu "Add user" , nhập các chi tiết sau:
Các trường bắt buộc
- Full Name: Họ và tên đầy đủ của người dùng.
- Email: Địa chỉ email của người dùng. (Bạn không thể thay đổi địa chỉ email sau khi lưu). Các trường tùy chọn
- Job title: Chức vụ của người dùng trong công ty của bạn.
- Work: Số điện thoại chính thức của người dùng.
- Mobile: Số điện thoại cá nhân của người dùng.
- Time zone: Múi giờ hiện tại của người dùng.
6. Chọn Scope của người dùng, các hồ sơ mà người dùng có thể xem trong tài khoản Freshsales của bạn. Mặc định, phạm vi được đặt là Global.
7. Gán một role cho người dùng, Xác định các hoạt động mà người dùng có thể thực hiện trong Freshsales. Bạn có thể gán nhiều vai trò cho người dùng để quản lý các quyền hạn khác nhau, cho phép họ thực hiện các nhiệm vụ như quản lý hồ sơ khách hàng, tạo và quản lý các giao dịch, xử lý yêu cầu hỗ trợ, và các hoạt động khác tùy theo vai trò được giao.
8. Nhấp vào Save sau khi bạn hoàn thành.
Email invite:
-
Nếu người dùng đã là thành viên của một tài khoản Freshsales khác hoặc các sản phẩm Freshworks khác, Họ sẽ nhận được một email yêu cầu họ tham gia vào Freshsales. Sau khi nhấp vào Join Account , Họ có thể sử dụng thông tin đăng nhập hiện tại của họ trên Freshworks để đăng nhập vào Freshsales.
-
Nếu người dùng không thuộc bất kỳ tài khoản Freshsales nào hoặc sản phẩm Freshworks nào. Bạn sẽ nhận được một email yêu cầu kích hoạt tài khoản Freshsales. Nhấp vào "Kích hoạt tài khoản của bạn" sẽ đưa người dùng đến một trang để họ có thể tạo thông tin đăng nhập. Sau khi tạo mật khẩu, người dùng sẽ được chuyển hướng đến Freshsales.
Để thay đổi thông tin người dùng, nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa bên cạnh người dùng từ trang xem danh sách.
Lưu Ý: Từ ngày 17 tháng 12 năm 2021,chức năng bật/tắt điện thoại sẽ trở thành chế độ chỉ đọc và sẽ được quản lý bởi các vai trò và quyền hạn.